$人福医药(SH600079)$ 600079和600511最大的看点在癌症合理止痛领域，22年新增癌症患者482+万，癌症总人口大概2000万，其中三分之一需要合理止痛，对应着六七百万的刚需人口，随着老龄化的发展这里总人口能到3000万，刚需提高到一千万人口，20-21年时满足率大概才30-33之间，但因历史和管制因素2030年这里都难覆盖需求，那就放眼2040吧，这时应该能基本满足了。这里人年均费用大致上千了，对应仅这里总盘子上百亿了，所以管制麻精空间有限之说纯属扯淡。增速不会爆发是真的，有超长期20年的稳增长可以期待，根本不需要增速快迎合烂炒理念的。
宜昌有国内癌痛领域的先发优势，基本这里也能一家独大的。
600511麻精上两份收益，一份是参股宜昌这类的投资收益，另一份是一级麻精批发15%的加价率，注定也会长牛，太多人都不懂麻精牌照的超稀缺价值的。