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$人福医药(SH600079)$ 600079和600511最大的看点在癌症合理止痛领域,22年新增癌症患者482+万,癌症总人口大概2000万,其中三分之一需要合理止痛,对应着六七百万的刚需人口,随着老龄化的发展这里总人口能到3000万,刚需提高到一千万人口,20-21年时满足率大概才30-33之间,但因历史和管制因素2030年这里都难覆盖需求,那就放眼2040吧,这时应该能基本满足了。这里人年均费用大致上千了,对应仅这里总盘子上百亿了,所以管制麻精空间有限之说纯属扯淡。增速不会爆发是真的,有超长期20年的稳增长可以期待,根本不需要增速快迎合烂炒理念的。
宜昌有国内癌痛领域的先发优势,基本这里也能一家独大的。
600511麻精上两份收益,一份是参股宜昌这类的投资收益,另一份是一级麻精批发15%的加价率,注定也会长牛,太多人都不懂麻精牌照的超稀缺价值的。

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请问下国药,现代和一致在当下节点哪个更加优质一点?今年国药系涨得不错主要是因为精麻取得一致性评价会在未来抢了人福的盘子么?

04-28 08:56

人福股东大会里传递出来的信息,基本和我这里这里的认知吻合,无非是止痛领域李杰是从静态角度说的,有些偏保守,我是从动态看的,满足率和我说的几无差别,管制麻精实际是不贡献经济效益的,等于国家贴补他们了而已,这里国家每年对应的费用支出百亿都挡不住的。
所以这领域医保局只有建议权,而没有生杀大权的,这里由国务院专属机构负责的, 这里主要看缉毒口的态度,但宜昌人福净利率比对其他医药企业高的离谱的话,适当的降一些价格也在情理之中的,但集采那种打骨质的降价几率为零。

04-28 00:19

04-27 08:47

研究发现口腔医疗这块,这几年要大爆发了……兄弟有国瑞消息记得关注一下

04-28 23:44