是的,我住的小区j电梯里同时有分众的框架和新潮的屏幕
关于竞争对手的撕咬,当下看新潮还没到那种跟分众正面冲突的时候,事实上新潮虽然一直叫嚣,它做梦都意淫能吃到分众嘴里叼着的那块肥肉,但实际上它现在也只是在分众还没侵略到的社区和空白市场搜刮骨头啃,晚上冻得瑟瑟发抖,分众这头藏獒吃的是写字楼高毛利的肥肉,新潮这条“瘦狗”只能在社区,艰难地含泪做着低毛利的业务,所以虽有营收但实则在盈亏线上艰难挣扎,更不用谈正面撕咬,对于连零头都不及分众的新潮来说,江南春现在是不会刻意打压的,事实上即便分众不鸟它,它自己也很难熬的过捉襟见肘的资本,分众其实就是计着你烧钱,给你留点希望,不烧完钱,资本就不会死心,什么时候把钱烧完我再灭你也不迟,这就是当下最残酷的现实
为何分众跟对手的竞争逻辑不同,因为它不像瓜子跟人人,美团与饿了么,伊利与蒙牛,京东与淘宝……它们完全可以组织资本弯道超车,因为消费者具备同时选择的条件,但楼宇不同,谁先锁定资源,这个优势入口就直接封死关闭,弯道超车的路径也随之封死,你再组织资本强行介入,只会进入难度更大的焦土之战,这就是游戏规则,关于竞争对手,显然这笔账在分众这里还未到提上议程的时候。 @今日话题 @雪球达人秀 $分众传媒(SZ002027)$
这篇文章昨晚看到了,写得很花心思很有论据的一篇。不错的。
因为对着我老本行,我不需增加什么论据,有一些自己观点也在形成。
之前有过一个思维惯性发过贴,当时我认为:新潮不会影响$分众传媒(SZ002027)$ 的护城河。昨天我再次梳理了下自己逻辑,有些不定因素。简单聊几句:百度+新潮 vs 阿里+分众。
①初看不是一个体量级。
②实质看是百度广告战略“聚屏计划”+新潮对垒分众。百度这个战略要聚合全国主要的可做广告的中小型屏幕来进行一致性发布,帮助这些屏的业主提高变现能力,这个战略也许没有分众“三个5”这么聚焦,但却比其战线深厚广泛。一定程度上通过百度互联网投放模式可帮助新潮解决部分开发过程中未形成足够规模的销售问题。
③即使有百度帮助,新潮这种变现收入依然比不上分众成体系成规模的品牌广告销售规模,这是分众优势
④阿里如果接入分众,能帮助的主要是分众三四线剩余资源的变现,很大帮助也说不上。
⑤分众优势是靠自身的现金奶牛循环产生利润就能支撑对新潮的竞争,而同时新潮必须不断烧钱到能对分众形成足够威胁的一天。
⑥分众的劣势是:它是上市公司,利润大幅下滑填补对新潮的竞争投资者可能不满或者不看好;新潮未上市只要能不断上规模就有可能不断融资。
我判断
①阿里对分众的业务拔高作用低于百度对新潮的作用;
②双方战争实质是谁能够有效率开发好(二)三四线城市电梯媒体并产生正向现金流的一天,现在谈谁胜出还说不准。一个有一线城市高毛利补贴但财报公开不能太难看,另一个只要豁的出去踩着分众毛利命门直接怼。现在说分众三个5战略加深了护城河还为时过早。
③最大变数是新潮的持续融资能力。一般说如果三四线新潮能有胜出希望它就有持续融资能力,因为百度太希望有新潮能起来了。
我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。
1、分众为什么从美国回来了,就没有看过回归过的好公司?2、如果需要这么复杂的分析,为什么还要买他?如果这两个问题解释了清楚了,那么再谈投资不投资,A股公司好得很多,有限的钱为什么投给它?
听说分众要开辟新战场,是一线更优质场所–厕所,基本避开了手机影响。广告效果更好!
分众等应收的雷爆了再买比较稳妥。去年应收增加太多,占到了营收的50%,怀疑有很多收不回来
事实上,很多有分众的电梯就同时有新潮,并不具有排他性。所谓的时间差护城河并不成立
最近发现自己工作的小商务楼电梯里新潮和分众。新潮先进入电梯,只有门边一侧的竖长视频广告;大概一个月之后分众进入,直接占据的是两侧大区域,采用的是平面广告,而且在电梯入口加装了视频播放屏幕。从投放广告更新和品牌来看,分众占优。
分众牺牲短期利润,加深护城河。胜算是很大的,估计今年下半年能看到利润的回升,那时候基本就不会有什么争议了。有时候看见那些看不见的东西,算那些算不清的账才是最重要的。更多的要从企业经营的角度去分析。财报的背后是生意,算不清的有时比算不清的更重要
写的不错。有个点可以讨论,三四线打广告也可以是线上。线上已经可以做到千人千面,针对某个三四线城市的用户投放广告完全没有问题。