赵云mrs

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$三一重工(SH600031)$ 【CME数据点评】国内+19%超预期
事件
CME预估24M5挖掘机（含出口）销量16200台/+5%。其中国内7700台/+19%，出口8500台/-6%
点评
国内+19%超预期，在开工数据同比未转正的情况下，连续三个月正增长，且在加速。充分说明国内需求韧性
详情请联系 华泰机械 ...

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$天孚通信(SZ300394)$ 光模块行业点评：3月海关出口高增 财报季遇见高景气
国泰君安证券股份有限公司 研究员：王彦龙/黎明聪 日期：2024-04-23
3月光模块出口佐证，财报季迎接高景气。从 4 月 20 号公布的海关数据看，我国光模块出口额继1 月后再次录得单月最高记录。全国光模块3 月单月出...

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$中际旭创(SZ300308)$ 光模块行业点评：3月海关出口高增 财报季遇见高景气
国泰君安证券股份有限公司 研究员：王彦龙/黎明聪 日期：2024-04-23
3月光模块出口佐证，财报季迎接高景气。从 4 月 20 号公布的海关数据看，我国光模块出口额继1 月后再次录得单月最高记录。全国光模块3 月单月出...

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$新易盛(SZ300502)$ 【广发通信】美股AI企稳，光模块迎难的配置时间，#继续强推中际旭创/天孚通信/新易盛
#英伟达反弹带领美股AI企稳。我们昨天中午的观点中强调，NV的下跌并非基本面原因，且周密排查下来基本面尚好。短期股价难以预测，但中长期我们继续看好英伟达在此轮AI浪潮中的火车头地位...

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$中际旭创(SZ300308)$ 【广发通信】中际旭创23年年报&24一季报点评：业绩符合预期，25年1.6T需求仍被低估
不同于市场的认知：
1）24Q1还原回经营性利润10.6亿，环比23Q4还原回经营性利润约8.3亿增长27%，符合预期。在春节影响下仍环比大幅增长显示出AI对公司业绩的拉动。
2...

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$中航电测(SZ300114)$ 兴业:中航电测复盘后空间测算：
1）根据中航电子吸收合并中航机电并募集配套资金报告书（成飞参与配套融资），航空工业成飞2020/2021年：总资产526/1512亿元，所有者权益134/144亿元；营业收入422/567亿元，归母净利润14.3/0.03亿元。
2）根据预案，本次交易完成后上...

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$中航电测(SZ300114)$ 【国盛军工】如何看中航电测的空间？
假设成飞按200亿作价，按8.39元/股定价则增发23.84亿股，加上原有的5.91亿股则增发完成后共29.75亿股。另外个测算，按照增发后社会公众股占总股本比例不低于10%，预计增发后总股本27.3亿股（预计作价不到200）。对应今天收盘价45.52...

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$中航电测(SZ300114)$ 电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】
1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少...

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$鑫铂股份(SZ003038)$ 新能源&电力材料：新能源长期景气逻辑有望持续向上，Q4有望迎需求旺季】1）随着四川地区工业电力供应陆续恢复正常，预计硅料供应将在9月逐步释放爬坡，组件排产也将有所好转，传导到光伏辅材环节量的弹性将有望显现。推荐鑫铂股份（组件边框）

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$金雷股份(SZ300443)$ 领导好！近期风电受政策催化和大宗跌价的影响持续大涨。现阶段重点推荐打铁股，【风电底部反转+空钢价双重beta】【金雷股份】利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的，看210亿目标市值！
全球风机锻造主轴龙头，高成长高盈利兼备。公司预计22-23年公司全球市占率有望达40%...

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$胜蓝股份(SZ300843)$ [中泰电子]胜蓝股份:比亚迪刀片PACK组件供应商+汽车连接器双振标的，短期翻倍以上空间
公司是市场上低估认知的汽车电子+新能源汽车属性票。公司最早以消费电子连接器起家，17-20年复合增速在 26%，近几年加大新能源汽车的布局，其中2021年中报营收增长89%，主要新能源汽...

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$宁德时代(SZ300750)$ 　 【东吴电新】宁德时代投资收益拆分详解
　　市场传言宁德持有部分股票Q1出现下跌，或者持有镍空头头寸，导致投资收益亏损，一季报承压。我们分析认为两者均不会对宁德Q1损益表产生明显的负面影响。
　　21年宁德投资收益12亿元，根据投资收益细则拆分，绝大部分...

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$宁德时代(SZ300750)$【天风电新】宁德时代更新-0428
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市场传言宁德持有诸多公司股票Q1股价出现下跌，导致亏损，从而拖累Q1净利润。
首先，简单科普下，投资可进的科目有：1）金融资产，又分为交易性金融资产、其他权益工具投资。2）长期股权投资。金融资产是持...

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$宁德时代(SZ300750)$ 【新能源汽车行业更新-20220420】
从上周五开始，市场就有传言宁德一季度业绩需要下修，此前市场预期是50-60亿左右（偏50亿），最近的传言从50下修到45，今天听到的说法是30多。
首先，从消息来源上，我们没法确认数据来自于任何官方口径；此外，从一季度出货来看，...

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$宁德时代(SZ300750)$ 各位领导、同事，今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。研究员简单点评如下。
1.如果属实，低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季，都会有很多版本的传言，准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引，所以确实很难做出判断。
2.如果属实，低于预期的只...

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$唐人神(SZ002567)$ 生猪养殖专题报告九十六：猪周期投资的不可能三角
长江证券股份有限公司 研究员：陈佳/余昌 日期：2022-04-07
　　在行业深度学习背景下，【能繁母猪存栏大幅去化】、【猪价迎来拐点】、【养殖股股价处于低位】
　　已成为猪周期投资的不可能三角。【低猪价和高能...

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$上海沿浦(SH605128)$
华西证券-上海沿浦-605128-首次覆盖报告：加速从1到N的汽车座椅骨架龙头-211219
新定点持续突破，汽车座椅骨架高增可期。公司系汽车座椅骨架自主龙头，国内市占率6%，战略绑定李尔系。行业层面，国内汽车座椅市场规模超千亿元，座椅骨架占比15%，对应市场规模两百亿...

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$骆驼股份(SH601311)$ 【东吴电新】骆驼股份投资者交流会议邀请
会议时间：12月17日（周五） 15:00
嘉宾：董事长 刘总；董秘 余总；战略部负责人 解总
主持人：首席分析师 曾朵红、资深分析师 阮巧燕
看点：汽车低压电池全国龙头，铅酸12v启停电池份额第一，且向12v、48v锂电延伸...

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$上港集团(SH600018)$ 【长江交运 | 深度研究】港口：晦极生明——港口行业的新序言
港口是航运业的基础设施，也是最大的物流节点。区位、货种、固投和多元化是港口分析的基础要素。
过度超前建设导致恶性竞争、行政审查形成客观存在的提价压力，是港口业经历失去十年的核心原因。
宁...