布鲁斯韦

如果没什么意外技术突破，140或许是英伟达未来2-3年内顶部。市场认为英伟达链本质就是周期股，周期股顶点估值目前只给12-13倍估值（极端可以只给10倍，参考阳光电源），铜缆天花板也非常明显了。未来个人认为会有一次大级别的反弹机会，如果有负面因素可以导致英伟达今年股价腰斩，光模块腰斩后可...

停更了？

摩根史丹利关于AI苹果的BOM变化分析

恭喜

回复@东方比尔盖茨: 二季度环比20%，自己算算//@东方比尔盖茨:回复@布鲁斯韦:照这上半年11y的进度，全年23难度不小

全年预期23亿，基本一致

回复@Charles_Capital: 群众基础不一样，中字头没散户都是大块头，缩量环境炒致死度很高；无人驾驶群众基础还不错，能稳定情绪//@Charles_Capital:回复@布鲁斯韦:指数背景完全相同造成顶一字的动机完全相同。

除了领涨股一样，其他没看出有啥相似的

回复@舒九: 跟苹果做生意真的开心，华为真是狗屎//@舒九:回复@月线反转逻辑:二季度苹果以量补价了，二季度苹果用降价换了很多销量，但是没有给产业链压价。计件工也是工，足够便宜的计件工，就有价值。

利润率很夸张

哪来的预期？

所以资金在搞消费电子了

GB200基本靠互联技术和内存提升的算力

回复@闷得而蜜: 美光调研CPO进展如何：台积电计划于2026年将硅光芯片和交换芯片整合在同一块基板上，这一做法可以改善功耗减少延迟；英伟达也在推动这一计划以解决功耗和发热问题。//@闷得而蜜:回复@股友2587:等粉丝达到28000时候，我会分享种萝卜、萝卜炖牛腩的诀窍，以示庆祝。

回复@闷得而蜜: 这么说zjxc也是给美国打工的//@闷得而蜜:回复@雪球吉祥物:消费，医疗是内循环的主题，新能源是我国主导的能源转型百年大计。这几个行业虽然当前处于周期低估，但是具备非常长的久期。相反，给美国打工的行业虽然暂时发展不错，没有自主权得看别人脸色，也摆脱不了快周期的命运。综...

回复@佩奇的小玉米: 这个真的太贵了//@佩奇的小玉米:市值1100多亿，业绩今年30亿？短期大A确实无效，但是中长期真的也没亏待谁。买的太高，永远是最大的问题。

那岂不是利空光模块公司

回复@metalslime: 100到手100-120求介绍这种项目//@metalslime:回复@跟药买中药:别急，得房率越来越高。现在市面上的次新房100平到手70平。过两年入市的项目100平到手100-120平。北京现在楼面价＂明升暗降"，实际上新房产品各方面越来越好，等等就是胜利。

这逻辑等同于房价下跌所有人都要卖房，房价要跌为零。