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$德赛西威(SZ002920)$ 从估值上来看,券商普遍预期德赛西威2024年净利润20亿以上,以现在600亿市值计算,市盈率30倍,作为一个行业增速20%、盈利增速一直在30%以上的龙头企业,这个估值在A股市场是一个相对低位,风险不高。从企业财务角度看,公司第一季度末180亿资产,对应100亿负债和80亿权益。1...
说起来容易做起来难:汽车智能化确实是大方向,$德赛西威(SZ002920)$ 已经吃到了第一波红利,但再好的赛道也难免新加入者众,叠加车企打价格战压价,毛利率有下行趋势。德赛持续增长的唯一动力将来自自己的研发能力,从研发能力潜力来说,华为、博世,哪个比德赛差呢?未来L2级别的辅助驾驶将普及化,价格白菜化。高阶的辅助驾驶,难度很大,投入巨大,谁能成功未知。长期预测很难,基本属于赌博。
股东减持、季报,新董事长的战略,成都项目都有可能成为短期股价波动的原因。但与此同时,汽车智能化的大趋势导致德赛西威持续的营收和业绩高增长,这是它确定性的一面。