今天看到欧菲光被踢出苹果供应链，我顺带拉了一下欧菲光的K线，持有欧菲光7年的话，基本不赚钱。
借着今天这个事，再说一个我反复强调的观点。果链的公司不能碰，无论短期内多么赚钱也不能碰。这是原则。
当一个企业依靠几个大客户时，这种企业往往没有定价权，性命掌握在大客户手里。真的没有任何道理去投资这种企业。
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今天看到欧菲光被踢出苹果供应链，我顺带拉了一下欧菲光的K线，持有欧菲光7年的话，基本不赚钱。
借着今天这个事，再说一个我反复强调的观点。果链的公司不能碰，无论短期内多么赚钱也不能碰。这是原则。
当一个企业依靠几个大客户时，这种企业往往没有定价权，性命掌握在大客户手里。真的没有任何道理去投资这种企业。
很认同，国内代工企业红利到头了，中美摩擦是诱因。立讯的4000亿市值是顶点
前几天看了抖音分析师的分析，苹果很坏，要求企业用专用设备智能生产苹果产品，先让你舒服过两年，等你设备齐全了就开始砍价，你不接受砍价就让你设备投入都作废。所以这类企业估值只能按照10倍升至更少来算，因为你根本不能长期赚这份钱，是逐年递减的赚
我投資果链的公司十幾年了. 去年終於看透不玩了. (台積電除外)
苹果強迫台灣果链的公司技術移轉給大陸競爭對手.
可成不從最後訂單歸零. 工廠只能賣給藍思科技.
你變第一名. 他就培養第二名第三名來砍你.
TESLA也會走同樣的路.....
依赖单独的几个大客户支持的业绩，风险也很大，随时有被甩的可能
你可拉倒吧你啥都要踩一脚
果链的公司也不是不能碰，因为能代工果链本身就是一种实力，只不过股市太情绪化了，高估了果链公司的市值。之后又被移除果链，这样跌不是很正常吗，你说七年前，我还说十年前呢
踢出供应链都是几个月前的消息了，现在无非是利空落地。股价也跌掉了大部分泡沫，如果再跌一些则进入超跌区间了，我反而觉得此时的欧菲光存在机会。去年八块因为虚拟现实介入，十四块走的。我买欧菲光从来没在乎他是不是处于苹果供应链。而是看好2025中国智造，国产化替代的洪流。风口还在，欧菲光处于行业国内领先位置，他的价值逻辑并没消失。
不是不喜欢土逼的公司，而是不喜欢技术迭代过快的公司。不是不喜欢重资产公司，而是不喜欢重资产还要经常全套更新的公司。电子行业公司本来大多数就没有什么价值，周期太快，他娘的都应该跟煤炭钢铁差不多，甚至说还不如，人家煤炭钢铁还有高比例分红，这种公司吃人不吐骨头。要不是狗日的公募天天景气周期这种股票确实是该没人要的。。。。