苍穹雄夫

$长春高新(SZ000661)$
杀估值，
杀业绩，
这难道就是传说中的戴维斯双杀吗？
个人判断
一、如果由于疫情防控导致新患者入组数量下降，导致业绩下滑这个逻辑没有被证伪的话，本人暂时不会再介入。
证伪的方式，短期看竞争对手的业绩报告，长期看自身业绩报告，也可以对儿...

$长春高新(SZ000661)$
疫情防控期间，
入组数量下降是大概率事件，
由于重组人生长激素使用期一般2年左右，
所以新入组数量下降导致的业绩下滑有滞后效应，
一季度的业绩下滑可能是一个拐点而已，
个人已经清仓了。

我刚刚关注了雪球组合 $港股-八大天王(ZH002007)$ ，当前净值 3.0594 。

$洋河股份(SZ002304)$
洋河经过营销模式重塑、厂商关系重新定位、产品升级换代，蓄积的势能终于转化为势若破竹的动能，在近20亿的非经常性损益差面前，依然能持平利润，一季度业绩刷新历史，佐证了年报呈现出的良好态势，未来双品牌驱动，值得期待。

$万科A(SZ000002)$
房价不炒，地价提升，大宗商品暴涨，一切都让企业买了单。
万科经营底点已现，触底反弹在所难免，虽然房子的金融属性在减弱，但第二曲线未来可期，估值逻辑期待改变，等待市场认可。

$长春高新(SZ000661)$
首先，生长发育的问题不具有普遍性，集采能够带来企业销售额的提升吗？
其次，目前绝大多数适应症都没有纳入医保范畴，没有增加医保负担，集采不但没有减少医保开资反而增加。
第三，就算目前为了拉动人口增长，减少养子成本，身高也属于改善型消费，不属于必须...

$华菱钢铁(SZ000932)$
早盘钢材期货大幅下滑，
也没有引起股价的大幅下跌，
看来前期股价释放了足够的压力。

我刚刚调整了一下雪球组合 $顺势而为(ZH2079010)$ 的仓位。

$万科A(SZ000002)$
当前买万科的逻辑很简单，
第一、房地产行业不会凭空消失，会更加集中，财务状况良好的公司会挺过难关，剩者为王。
第二、行业由地产开发逐步转型为资产经营，物业会成为未来的基本盘，今年万科物业板块收入有望突破200亿，同时还在以30％左右的增长速度，三年以后...

$长春高新(SZ000661)$
早就对长春高新心存向往，
奈何市场一直不给机会，
今天终于得偿所愿，
第一、不太可能家长为了孩子的身高揠苗助长，因为想要使用生长素必须经过医生严格的诊断，医生大概率不会因为利益拿别人孩子当实验品。
第二、我家孩子正好用过两年产品，每天打一...

清仓济川药业，
建仓长春高新，
相较于生物医药，
中药真是昨日黄花。

2020.12.30
电池技术的进步，
新能源汽车的迅猛发展，
将促使能源结构发生改变。
如果继续以火力发电为主，
那发展新能源汽车的意义将大打折扣。
要想可持续的清洁能源得到充分利用，
避免弃水、弃风、弃光，
特高压输电网络建设可能是实现的基础。

$济川药业(SH600566)$
讨论几点担忧:
1.连年大幅度分红与频繁融资让人惴惴不安，
很明显是大股东持续减持套现的表现；
2.通过高营销费用诱惑式营销能够持续多久？特别是对以药养医进行整顿的政策下。
3.蒲地蓝如果全面退出省级医保对业绩有多大影响？
4.公司大力处理蒲地...

$仁东控股(SZ002647)$
实际上稍有一点常识和危机意识的人都不会去碰这支股票，都不用去深挖他的财务报表。
【1】净资产收益率极低，低于10%的不碰，它被排除在外；
【2】持续关注公司的经营信息，证监会关于公司各种神操作的质疑源源不断，投资者只要不只关注股价，稍微关注一下公司...

$济川药业(SH600566)$
很多人拿济川药业的应收账款来说事，
其实这并没有多大问题。
两方面的原因，
一方面的原因是:对比行业龙头恒瑞，
依然有大量的应收账款，
药品生产企业在面对下游天然有些劣势；
另一方面:我们分析其应收账款的结构，绝大多数是一年期以内的，...

$济川药业(SH600566)$
200亿市值建仓济川药业，
从2018年年底说明书事件开始，
导致蒲地蓝2019年销售收入下滑26%，
叠加2020年新冠疫情导致医院停摆，
公司产品线全面下滑。
至于蒲地蓝是否进入国家医保名录，
个人认为不是最重要的事件，
如果进了将成为股价反...

$上海机场(SH600009)$
不要大V一吹就高潮了，
利润的增长来源于对人流后端价值的挖掘，
目前国内疫情控制住了，
但国际疫情远没有结束，
国内的出行随着高铁网络的完善，
将持续分流中短程人群，
未来的增长一定是基于国际航线的恢复，
在此基础上优化运营，
...

$有友食品(SH603697)$
已经连续跳水了，
根本原因还是估值太高，
已经透支了未来几年的成长空间，
在半年报出来之前开始关注它，
觉得价格太高没有下手，
结果半年报一出来开始爆炒，
三季度业绩低于预期打回原形了，
即使股价跌成这样，
我依然坚持它还远没...