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我想每个公司都想作平台的生意,我觉得,最关键有两点:
1、跑道内有没有更强的对手。
2、是不是长跑选手。
或者再加上一条:跑道是否足够长。
很明显,广达达的生意特性比乐视要好的多,建筑信息化,安静不喧嚣的蓝海市场,轻资产高粘性,扩张时不需要大规模投资,就看广达达有没有恒心将各个专业领域吃下,消化好,roe不下降,收入悄悄增长,期待5年5倍!
引用:
2017-01-18 21:50
$广联达(SZ002410)$
1.生意属性真的是有高下之别,实业家对跑道的选择可能受限于自己的资源禀赋,而投资人选择就自由得多,如果投资人不懂得为自己的投资选择一门好生意,真的是对自己选择权的巨大浪费;
2.对生意属性的判断首重定量,有v说财报是用来证伪企业的,现在看这么用财报可惜了...

全部讨论

2017-01-20 21:46

bim和云计算是两个翅膀,广达达一定要用好,这样规模化成本更低,粘性更强,想象着掠过翅膀的利润像狂野的风暴!
@软件人