$吉利汽车(00175)$ 有人私下问我：汽车股18年后就见顶走下坡路了，今年是否有机会见底？首先我得说一下，不要私下问我问题，我一般都不会私下回答。
关于汽车股，我在18年告别的时候，已经觉得这个行业是过了爆发期，行业格局混乱，
问我今年是否有机会见底，我只能说我不知道。不知道的原因是因为目前的行业，大市，以及个股都没有一个清晰的格局，可以看出必然的机会。就是说小波动你根本不知道确定性发展是什么，只有大格局才有机会。大格局就是2016年开始的格局，当时汽车行业里面吉利崛起的格局非常清晰，犹如：“平静的湖面来了一艘快艇”。
我觉得CRO里面药明生物的崛起前景，拼多多在电商里面崛起的格局都异常清晰。包括我现在买的大环境下的油气股里面的中游股WES $Western Midstream(WES)$ ，和全球最大在线服务商$Upwork(UPWK)$ 的绝对低估叠加未来线上工作趋势,都是确定性的大机会。
我的意思是：只有这种大格局大机会才能从容回答确定性，小波动根本看不清涨跌，使劲研究也没什么意义，更不是我的挣钱机会。
所以你问我吉利汽车和汽车行业，说实话我不知道。这个行业里面我只能说特斯拉。除此以外有个小格局，长安汽车的汽车卖得不错，而且之前有漫长的下跌过程，因此有困境反转的逻辑。
所以我眼中的“要数月亮而不是数星星”，不是说数月亮都要买大公司，而是你出手的时候必须是大机会。大公司未必是月亮，大格局下的大机会才是我的月亮。所以，腾讯，FB,GOOGL，茅台也并非就是我眼中的月亮。
精彩讨论
密西西笔盒2020-05-18 22:00其实我本人告别吉利汽车后，历经药明生物，拼多多，UPWK,和从来没想过的油气股，特别是完全陌生的油气中游股, UPWK与中游股几乎是全雪球无人问津，我每次心里也犯嘀咕。我也在问自己：你真的了解医药CRO吗？真的了解电商吗？真的知道油气股吗？中游股是啥？MLP是啥(甚至一开始我连MLP公司到底能不能给中国人发股息都不确定，股息率也不是很确定)，UPWK到底咋样? 我心里也发毛。因为这都属于没有紧守能力圈。
但我最终还是决定从商业本质出发，搞清楚商业模式，排除自己需要排除的关键点，进行自己的投资之路。拼多多属于2C，还是比较好验证的，我之前有信心全仓。
上面的公司行业虽然出了我的能力圈，但是其实它的商业本质还是非常简单的，如果结合大环境，我认为我的投资是有把握的。
如果今年拼多多，B站也能翻倍，那我几乎手上8只股票全部翻倍了。我都不好意思，说起来都感觉自己是骗子一样。
密西西笔盒2020-05-19 10:01我那就是一家之言了。药明和拼多多,B站，特斯拉那肯定还是刷雪球得来的，和大家都一样，没啥可说的。说说石油中游股和UPWORK吧，这两个有点特别，。
首先是石油中游股。我其实一开始是想买点西方石油，因为油气股跌得实在太惨了。然后我就不断看资料。不过我主要看seekingalpha.com,stocktwits.com上面的资料，以及stocktwits.com，我会把文章从头看到尾，而且还要看大家的评论区，也会顺着他们谈到的标的去看看。我的第一支中游股WES就是这么发现的。
关于UPWK。这个我也是刷SA的时候发现的，而且我以前也用过，所以就好奇地去查标的。我觉得市场错杀了，而且是疫情受益概念股。
总的来说，UPWK和中游股更多算是赚市场的钱。而拼多多，B站，特斯拉等还是企业成长的钱，不一样。算是看见了价值才投资，我觉得其实都算是价值投资。