SolarTang

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微博 : SolarTang; 持有金山,猎豹,微博。寻找值博率高的股票,喜欢戏称市场某些不理性解读为:股价成就用户体验。

SolarTang回复的提问

请问,现在英伟达的情势,建议中长期持有吗?查看全文

SolarTang的热门讨论
从猎豹移动 Q3 业绩看转型内容平台进度

昨晚猎豹移动发布了Q3 业绩,看了一晚上的资料,也和不同朋友讨论了一下。下面整理一下我的想法,欢迎多空两方大家讨论。首先说明一下。我不是单一方面看多的,我也了解到工具类矩阵面临的挑战,比如MAU 下降,这个管理层年初的时候已经有提及这个风险,当时适逢Facebook 的算法调整影响了收入,并...查看全文

工具到内容平台转型:估值角度看猎豹Q2

8月19日 $猎豹移动(CMCM)$ 发布半年业绩,第二季度总收入为10.47亿元,同比增长18.1%。有关对财报上数字的看法,坊间的文章很多更细致的描述,这里就不多提及。 少一点套路,多一点真诚,先说本文的主旨。本文主要想说明目前的价位和猎豹的目前的转型布局,是比较值得投资的。最近一个月我一直在加...查看全文

2016-10-13以$11.8买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

从直播、轻游戏和产品矩阵策略,看猎豹的投资价值

随着 $猎豹移动(CMCM)$ Q3 业绩发布日子越来越近,最近和不同的朋友交流猎豹,各人的意见都有不一样的,有其他持有其他高市值公司(上千亿美元的)切过来的,也有坚持看空的。籍此机会,梳理以下最近投资和加仓猎豹的逻辑,欢迎大家理性讨论。 在文章开始前,由于不是每位球友都是长期关注我,想...查看全文

猎豹2017 Q1 财报:收入重新分类,内容收入猛增,用户价值提升

$猎豹移动(CMCM)$ 5月22日,猎豹发布了2017 年Q1 的财报,这是新的CFO 姜振宇上任后的首份财报。官方标注的亮点如下: - 总收入同比增长6.8%至人民币11.907亿元(1.73亿美元)- 主要得益于内容型应用对收入的贡献从2016年四季度的11.3%上升到2017年一季度的18.8%- GAAP季度归属猎豹移动股东净利润...查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 人才是最值钱的。賈磊,1975年生,博士學歷。曾在松下、IBM和百度等單位負責語音技術的研發工作,現任北京獵戶星空科技有限公司AI團隊負責人网页链接查看全文

往内容转型的路上,工具类应用能否继续为猎豹带来高收入和利润?

$猎豹移动(CMCM)$ 下个月猎豹就要发2017 Q2 的财报了,这阵子也和不少朋友交流对猎豹产品的看法。最近两个季度,朋友们留意比较多的产品,感觉都是内容类的直播产品Live.me。昨天也看到Live.me 在印度的成绩理想,Live.me 甚至预料在Q3 结束的时候,DAU 可以翻倍。对猎豹往内容的转型,似乎目前进...查看全文

回复@北冥逍遥: 世纪互联目前我的策略是每跌一块,固定金额买进,理论上最坏的情况,可以加到0.8。资金投入方面,投入不是最重仓,即使掉到该价位仓位也不到金山,微博,猎豹//@北冥逍遥:回复@SolarTang:世纪互联怎么看?找不出亮点,现在完全是无理由的杀跌,短线值得抢反弹吗?查看全文

猎豹最近动作频繁,究竟在下一步怎样的棋?

4月10日,$猎豹移动(CMCM)$ 任命了新的CFO姜震宇。 回想最近2个月,猎豹移动在人工智能和机器人的消息有点多,这次任命公司也不忘提及人工智能。 趁这个机会,整理一下自机器人公司公告后,发生的几件跟投资、机器人、人工智能发生的相关的事件,大致如下: 2017-02-12 – 公告提及猎豹可能投资机...查看全文

猎豹在人工智能领域和机器人的信心何来?

猎豹在人工智能领域和机器人的信心何来? 兼谈对人工智能的想法和球友对猎豹投资的疑问 $猎豹移动(CMCM)$ 这次参加了此每次3月25-26日在北京举行的雪球中概高峰论坛,有机会再深入了解猎豹在人工智能和机器人的计划和发展,论坛中也和其他球友交流对猎豹和投资的一些想法。正好趁这几天在北京休息...查看全文

猎豹移动 2016 Q1-Q3 预估和回购总结

随着$猎豹移动(CMCM)$ 业绩发布越来越近,几位球友的讨论/提问都集中业绩方向。 猎豹Q3 业绩会怎样,其实回看过往的指引,之前的两个季度还是挺接近或超预期的。基于之前的回答球友的提问,再整理下一些有一些客观的资料,希望可以帮助大家判断是买还是卖。 业绩发布的时候,一般已经进入下个季度...查看全文

看来NR 的第二步要开展了,看起来比Spark 更要成型。为手机厂商带来竞争优势,为应用开发商带来收入,成为一个真正的内容平台。通过猎豹信息流开放平台,【OEM厂商】和【应用开发商】可以分享来自【全球2300家顶级媒体】的版权内容、由猎豹移动【AI技术驱动】的【个性化内容】解决方案,以及【猎豹...查看全文

回复@天渐渐光: 假如管理层预测是正确,第二季度是底部。第三季度亮点估计会放在live.me 增长,iOS 和安卓的营收排名都比较靓丽。nr 的内容感觉要稍等,才能清晰和体现。//@天渐渐光:回复@SolarTang:Tang大哥好,我也是猎豹投资者[赞成],请问对三季度财报怎么看?查看全文

Live.me 融资 6000万美元,是资本市场重新关注猎豹移动的信号?

$猎豹移动(CMCM)$ 2017年5月1日,猎豹公布了一个上市以来的一个比较少见的消息:猎豹旗下的Live.me融资6000万美元,共有六家机构参与投资:领投方为经纬中国,其他投资方包括,EMC基金,戈壁创投,IDG资本,Welight Capital和猎豹移动。 在这个时间点出现Live.me 融资消息,对我来说是比较意外的...查看全文

2016-10-27以$11.3买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

猎豹往内容转型系列 (4) - Live.me

$猎豹移动(CMCM)$ 前几天谈了猎豹几个不同往内容转型的应用,今年谈一下一直最多球友们都关注的用:Live.me。 如有兴趣查看前几天写的应用,可以看我的原创专栏:网页链接 Live.me推出以来成绩一直非常靓丽,我觉得简直是一个惊喜,要是一年前告诉别人猎豹要搞一个直...查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 猎豹5月22日会发财报了,算是中概股的最后一波。总结下自己最近一个季度在关注的猎豹产品:1. Live.meLive.me融资了6000万美元,估值估计2 - 3个亿,这种消息自猎豹上市很少出现,一般都是猎豹投资别的团队或公司。一级市场投入几千万基本金额到猎豹,相信猎豹目前除了对二级市场...查看全文

猎豹转型进度如何?自上市以来的财报关键数字分析

$猎豹移动(CMCM)$ 最近看到不少球友都对猎豹的数字比较在意,但是提及的指标数字,有时候不是十分全面甚至准确。趁这个周末,我把猎豹从2014 Q2 开始的11份财报都梳理一遍,写了这篇文章,希望能给到大家一个财报趋势的全貌。 备注:2014 Q2之前的数据,我也有从财报提到的数字整理,但是因为当时...查看全文

2016-09-09以$12.3买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

猎豹2017 Q2财报前瞻 – 工具类产品总结

$猎豹移动(CMCM)$ 猎豹周二(8月22日)就要发布财报了,这几天找些时间从不同方面总结一下猎豹目前的进度和财报关注点。今天先来工具的: Security Master: 目前Security Master 在Google Play 的下载量级别为5亿以上。Security Master ( 前身CM Security )最近的改版升级其实很大的,下面的截图...查看全文

他的全部讨论

回复@王农夫: 目前YY 占股BIGO 不到30%,但相反猎豹占比LIVE 70%。就成绩来看,之前自2017年4月,BIGO 在安卓全球应用营收排名超过Live.me网页链接下面一些数字供你参...查看全文

回复@Yudylaw: CDN 成本大约可以从收入成本看出来,收入成本17 Q1为4.57亿人民币,对比一年前没有Live.me 的时候大约在3.21亿 (同比增加42.7%,环比下降1.3%),内容类收入是2.24亿,当然收入成本除了贷款还有其他项目。上一年下半年,猎豹也提及过成本也是基于贷款原因上涨,但这次Q1 环比下降,...查看全文

判断大跌,可以在周一收盘前(猎豹财报周二盘)来一点点10到 12 的 put,风险最大是全损失,但也有机会翻几倍。就看有多有信心的跌和对跌程度的判断了。查看全文

今天终于可以说一句:股价成就用户体验查看全文

猎豹2017 Q2 财报前瞻 – 游戏类产品总结

$猎豹移动(CMCM)$ 昨天从工具类产品看猎豹的进度,今天从游戏类去分析。游戏类一直是一个大家比较少关注的部分,但最近猎豹游戏的排名似乎非常不错,上季度2017Q1猎豹也把游戏类从新划分为一个收入的分类。 下面分别从第三方排名和一些游戏的亮点去分析,欢迎讨论。 1)第三方下载排名 从几个不同...查看全文

猎豹2017 Q2财报前瞻 – 工具类产品总结

$猎豹移动(CMCM)$ 猎豹周二(8月22日)就要发布财报了,这几天找些时间从不同方面总结一下猎豹目前的进度和财报关注点。今天先来工具的: Security Master: 目前Security Master 在Google Play 的下载量级别为5亿以上。Security Master ( 前身CM Security )最近的改版升级其实很大的,下面的截图...查看全文

回复@羽扇2010: 我觉得微博还没有完全充分利用到其数据变现。从财报来说,看来也没有看到放缓的现象;从平台定位来说,看来没有更有效的辟谣和传播信息平台;从股价来说,我不断判断,但目前微博不到200亿美金,我觉得我还是愿意拿着看它的发展,毕竟我很难再找到相同规模但管理层有深刻了解的公司...查看全文

回复@孙冉_simonsysu: 感觉bigo第一步没有全力冲入美国而转战东南亚,应该是想避免和live 正面冲突竞争。live 刚融资不久,我觉得等半年一年看看差距怎么样比较公平。另外猎豹占比live 比 yy 占比bigo 高很多,我认为从股东和控制的角度,是两个优势。//@孙冉_simonsysu:回复@SolarTang:怎么看待bi...查看全文

其实我对英伟达的研究不深,当然我对芯片股或者解决方案的企业没花太多时间研究。目前英伟达作为龙头股,确实有优势和技术门槛。但我觉得当AI 概念起来的时候,会好像手机芯片股一样,各家都有自己的,也没有一家特别特别暴涨,,不同厂商都会推出自己的。当然这行业也可能存在并购。研究不深,仅...查看全文

回复@lin12345: 我有两个思考观点,(1)垄断能否形成几十倍的差距,某些股票跟垄断巨头还可以相差超过100倍 (2)在及时信息传播,辟谣,那一家目前有最大的优势?//@lin12345:回复@SolarTang:在老美眼里垄断才是硬道理查看全文

$微博(WB)$ 微博同比的增速看来自2016 Q1以来没有放慢过,这季度 2017 Q2 同比增长72.5%,下季度预估指引上限64.0 - 69.6%,估计还能维持这季度的同比(过往13个季度,全都是超越指引上限的)查看全文

回复@ScorpionGG: 当然,管理层和其执行力是我判断一只股票的首要因素。你可以看到我目前持有的股票(金山,猎豹,微博),管理层都是相对透明有在公开场合和股东甚至用户互动的。这比财报数字更重要。买入的时候市值低也是我一个重要考虑因素。我不喜欢买强者恒强概念的。//@ScorpionGG:回复@SolarT...查看全文

回复@sakainoriko: 利益相关是什么意思?微博目前的恢复增速相信对市场有正面支撑,加上我觉得它还远远没有发挥全部价值,这也是为什么超越百亿美元我也一直没放。你对比其他比如阿里微信的每用户价值看看,你觉得他们是否太高?//@sakainoriko:回复@SolarTang:利益相关,不说了。。。但每个用户的...查看全文

微博2017 Q2 财报前瞻与问答重温

$微博(WB)$ 今天(2017年8月9日),微博盘前就要发布Q2 的业绩了。 按照微博的预期,Q2 收入预估按年增长63.4%-70.2%,按季度增长20.5%到25.5%,即营收2.4 亿到2.5亿美元。这篇文章我们一起回顾一下微博上市以来的关键指标和营收比例。然后附上之前访谈的一些问题与答案,欢迎大家讨论。 微博MAU ...查看全文

回复@海街镰仓: 基本我看股票很少看财报的增速,容易被包装,还有各种non gaap 干扰,反而会看实际的产品,2014年Q1微博增速按年增长160%,Q2 增长105%,但我既不买入新浪也不买入微博。我是2015Q2 才进场,当时只有39%增长。//@海街镰仓:回复@SolarTang:30多的时候是因为100%+的增速吧?猎豹的增...查看全文

回复@SolarTang: 又过了一年,再次纪念一下 $微博(WB)$//@SolarTang:回复@SolarTang:一年过去,微博今天新高,纪念一下 $微博(WB)$查看全文

回复@海街镰仓: 我倒不觉得$猎豹移动(CMCM)$ 的基本面自2016 Q2 以来到现在有怎么恶化,利润率提升,营收保持不跌微升,上季度还有投资项目盈利,live.me贡献内容收入看来营收也有两亿左右也融资了。还搭配其他人工智能和机器人的投资(需要等待股权清晰再作判断)。比上市的时候要好多了,甚至比股...查看全文

回复@海街镰仓: 还持有,一股没有卖过,目前也没有计划卖掉//@海街镰仓:回复@SolarTang:你现在还持有微博吗?查看全文

回复@长沙阿飞: 谢谢,我不能确定你说的股价涨最终会不会缺席,我只能尽量按我的判断和理解,挑出我认为有价值的股票。当然这过程中,不一定会成功,过往挑出来的其他两只重仓股(金山,微博),都是市场没有太多认同和理解的时候买入的,买了还再跌40%,守候了九个月到两年不等才反弹最终翻几倍,目...查看全文

是的,当年猎豹上市后初期走势虽然不好,但过了一段时间市场对高增长表现非常乐观,雪球上也是非常乐观,当时我选择了离场。其实,现在我觉得猎豹的基本面比当时还要好(好像你提到的上市初期只有3.6亿Mau,现在6亿,种类还多元化),这也是我为什么2016年从新进场。有兴趣了解更多关于变化增长的朋...查看全文

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