SolarTang

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微博 : SolarTang; 持有金山,猎豹,微博。寻找值博率高的股票,喜欢戏称市场某些不理性解读为:股价成就用户体验。

SolarTang回复的提问

请教下,猎豹从10月到这段时间跌的原因是什么?你觉得Q3会超预期吗或者不达预期?查看全文

SolarTang的热门讨论
连续多次成功转型和高增长的猎豹,2016 能否为大家带来惊喜?

今天 $猎豹移动(CMCM)$ 发布了2015 年的财报,整理了一些猎豹的资料,抛砖引玉,供大家参考,欢迎多空两方参与讨论,理性讨论。 2015 猎豹财报摘要 节录自财报 摘 ,亮点如下: - 第四季度总收入为11.33亿元,海外收入猛增343%,移动收入占比超过七成; - 2015年总收入为36.84亿元,同比增长108.9%...查看全文

从猎豹移动 Q3 业绩看转型内容平台进度

昨晚猎豹移动发布了Q3 业绩,看了一晚上的资料,也和不同朋友讨论了一下。 下面整理一下我的想法,欢迎多空两方大家讨论。 首先说明一下。我不是单一方面看多的,我也了解到工具类矩阵面临的挑战,比如MAU 下降,这个管理层年初的时候已经有提及这个风险,当时适逢Facebook 的算法调整影响了收入,...查看全文

工具到内容平台转型:估值角度看猎豹Q2

8月19日 $猎豹移动(CMCM)$ 发布半年业绩,第二季度总收入为10.47亿元,同比增长18.1%。有关对财报上数字的看法,坊间的文章很多更细致的描述,这里就不多提及。 少一点套路,多一点真诚,先说本文的主旨。本文主要想说明目前的价位和猎豹的目前的转型布局,是比较值得投资的。最近一个月我一直在加...查看全文

2016-10-13以$11.8买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

猎豹移动 2016 Q1 业绩后大幅调整,原因总结以及多空观点

$猎豹移动(CMCM)$ 猎昨天发布了2016 Q1 的业绩,从金山财报猎豹相关的部分是这样描述 网页链接 业绩亮点 - 第一季度营收10.851亿元,同比增长57% - 第一季度移动端营收占比 75% - 移动月活数达到6.51亿,同比增长47% (附加参考:全球总移动用户装机量环比增加4.21亿...查看全文

从直播、轻游戏和产品矩阵策略,看猎豹的投资价值

随着 $猎豹移动(CMCM)$ Q3 业绩发布日子越来越近,最近和不同的朋友交流猎豹,各人的意见都有不一样的,有其他持有其他高市值公司(上千亿美元的)切过来的,也有坚持看空的。籍此机会,梳理以下最近投资和加仓猎豹的逻辑,欢迎大家理性讨论。 在文章开始前,由于不是每位球友都是长期关注我,想...查看全文

回复@北冥逍遥: 世纪互联目前我的策略是每跌一块,固定金额买进,理论上最坏的情况,可以加到0.8。资金投入方面,投入不是最重仓,即使掉到该价位仓位也不到金山,微博,猎豹//@北冥逍遥:回复@SolarTang:世纪互联怎么看?找不出亮点,现在完全是无理由的杀跌,短线值得抢反弹吗?查看全文

猎豹移动 2016 Q1-Q3 预估和回购总结

随着$猎豹移动(CMCM)$ 业绩发布越来越近,几位球友的讨论/提问都集中业绩方向。 猎豹Q3 业绩会怎样,其实回看过往的指引,之前的两个季度还是挺接近或超预期的。基于之前的回答球友的提问,再整理下一些有一些客观的资料,希望可以帮助大家判断是买还是卖。 业绩发布的时候,一般已经进入下个季度...查看全文

回复@天渐渐光: 假如管理层预测是正确,第二季度是底部。第三季度亮点估计会放在live.me 增长,iOS 和安卓的营收排名都比较靓丽。nr 的内容感觉要稍等,才能清晰和体现。//@天渐渐光:回复@SolarTang:Tang大哥好,我也是猎豹投资者[赞成],请问对三季度财报怎么看?查看全文

2016-10-27以$11.3买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

2016-09-09以$12.3买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

回复@小石头爸爸: 在回答问题前,先说明一下我的仓位比例分布 / 成本: 股票 - 摊薄成本 - 持仓成本 - % 金山软件(03888) - 8.56 - 8.62 - 64.8% $微博(WB)$ - 15.91 - 15.91 - 17.3% $猎豹移动(CMCM)$ - 12.6 - 13.04 - 12.4% $世纪互联(VNET)$ - 11.6 - 11.83 - 4.2% 新浪 SINA - 45.14 - 54.18 ...查看全文

我觉的根本不用担心,因为是Facebook暂停投放这些广告。并不是说猎豹不能作为Facebook的代理接广告。 另外,猎豹目前在Play 上面长期高居榜首位置,拥有比较大的流量,应该是属于帮其他应用推广的类型,而非需要依赖其他平台推广。上述措施根本不会对猎豹营收造成影响。 反观,其他清理类应用,还...查看全文

回复@怕我就拉黑我: 看你的关注点,看来你对猎豹高费用比较在意,也比较看好 $奇虎360(QIHU)$ 收购 Opera这个举动,其实Opera 也有它不便宜的地方,可以参考以下信息,应该对你有用: 【傅盛:猎豹的竞争对手收购了Opera,其实我们也花了很多时间去考察,一年多之前我就去过奥斯陆,很早就进行过沟...查看全文

回复@BiaoBiao: 我认为猎豹的思路是比较清晰,认出问题所在,转型的方向也营收减慢也是匹配预估。目前市值15-16亿美金觉得比较吸引。我看好的原因是稳定的高管,傅盛的思路清晰。 看来你对美图比较有信心,美图估值50亿美金,是猎豹的三倍。对美图不太了解,最近坊间给出美图500到600亿估值的一些...查看全文

2016-08-04以$11.8买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

回复@iKenn: 这篇报道不是这个意思,根本不会影响猎豹从Facebook 拿到的收入。这篇的意思是Facebook 上面不会出现这些工具类广告即,而非这些工具类应用内,不能出现Facebook 的代理广告。当然有关对Facebook 的依赖,我也可以说说意见: 1) 猎豹自从去年已经开始减少对Facebook 的依赖,甚至有自...查看全文

2016-11-02以$10.3买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

回复@BiaoBiao: 金山毒霸的核心是杀毒,猎豹走出来电池医生,再走出来清理大师,国际领域领先,然后在轻游戏领域国际领域领先,然后目前直播营收国际领前。为什么可以多次取得靠前的位置,而是切入点,执行力,还是战略,值得思考。对比参考,美图手机也有进军国际,也有国内,也是聚焦美的概念,...查看全文

回复@cylau: 我觉得猎豹在直播投入我觉得还是大的,营收/下载量也节节上升,之前参加美国网红大会,现在主办台湾的直播产业大会,都是一种推广/投入。 部分相关的连接 CONNECT Live 台灣首屆直播產業大會 网页链接 Live.me has processed $1 million in virtual gif...查看全文

他的全部讨论

这次CEO亲自站台在财报后演讲,相信是有一定的信心和想分享的战略主题。另外,之前的公告提到了可能涉及机器人投资,上一年也提到过可能有5000万美元提到过机器人。在接近半年相对的机器人沉默后,期待这次高峰会。查看全文

过往看的主要都是访问和新闻稿为主,期待这次公开场合的演讲互动。猎豹最近一年变化不少,相信这次能令更多人认识猎豹和了解接下来的方向(比如AI,直播等) 。查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 雪球封面广告,期待。2017雪球中概高峰论坛。查看全文

回复@akuku: 我觉得得考虑不同情况 - 兑换100 元 需要48000钻石,1:480 - 钻石可以换金币,主播可以继续打赏其他主播 (103钻石兑换50金币,大概2:1) - 1元可以买79金币,签到分享也可以免费得到金币,直播中看到不少人分享,整体粗略当成是1:100 - iOS 安卓平台提成30% 具体多少能转化为收入,...查看全文

2017-02-14以$9.8买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

看到官方澄清了,这次财报前也能迅速的澄清,看来公司对维持股价还是有一定决心的。 从官方的发文中,我觉得特别值得留意的信息如下: - 【猎豹移动的新增用户中,大部分来自于自主安装】 可以期待投放还会有减低的可能性 - 【猎豹在全球采用多渠道并行推广机制,包括Facebook在内的任何单一渠道,...查看全文

回复@iKenn: 我的看法是决策权放权的影响要大一点。我举个例子,金山为xnet vnet 减值拨备的时候,市场一点都没有小跌。所以要是猎豹后面不被市场认可,按常理金山也是得跌了。 (下面都是按照你评论思路猜想猜想)要是我参考你的思维,我觉得可以换个角度,考虑会否是因为集团确认游戏比较理想,猎...查看全文

同意,这将会是猎豹的新起点,期待特别股东大会通过后,猎豹展现新的决策速度和话语权。 我也同意竞争协议很正常的观点。最近市场上提到另外一个观点是限制更多了,这个我不同意。不管对金山还是腾讯,总不可能授权被人对自己做不利的事情,两家也是上市公司,也需要想股东交代。另外也可以看到两...查看全文

回复@心燈永續: 我觉得不是业绩问题,是令双方更独立的操作,除了并表部分,表决权也是转移的,代价是不投资竞争对手和保持猎豹高管稳定,也有提到机器人投资,相信后面猎豹能完全自主决定。//@心燈永續:CMCM不再并表进资产负债表,只将其作为投资收益计入利润表里。这说明CMCM出问题了?查看全文

回复@TAB大小写: 我不会有人能保证不会有整体政策上的风险,不过从公司层面,我相信没有一家公司会保证不私有化。不过要是大家光考虑私有化,还不如担心被低价收购的风险,虽然我觉得两者发生的几率都很低。投资要考虑的风险是在太多了,按照概率判断就好,不然还得加上管理团队健康风险,美国总统...查看全文

回复@RudyLee: 有关人品方面,我觉得是比较正面的。猎豹2季度有实质回购,我觉得已经相当提高了可信性。另外,傅盛不像其他私有化公司的CEO,不乐意提及私有化和一再说明策略。要是希望低价私有化,完全没有必要讲这么多话维持大众的信心。//@RudyLee:回复@SolarTang:公司倒没什么问题 我觉得这帮...查看全文

我看了金山网络/猎豹几年,我觉得有一点很关键的,就是人。傅盛本身是多次成功转型的创业性CEO,6年前入主金山网络时,基本外界都极度不看好,加上当时对手是360,还有金山股价低迷,我觉得情况可能比今天还差。猎豹现在跟之前对比,战略比以前公开和清晰多。这次我对其成功更有信心。 强调的一点...查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 目前清理大师在Google Play 上面的排名,基本过往两天都没有超越常规的变化,工具类还是靠前,大家可以到app Annie 查看。 另外,猎豹在Google Play 基本没有投放也是在第一位,剔除投了广告的。图中为Google Play 的广告,看到最近两天多了投放,图中可以看到两家投了广告的应用...查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 对于猎豹,其实我一直不太喜欢看到内容类收入占比持续高企的,这也是我为什么2015年在33.8 把猎豹买了,在2016 年内容平台转型才买回来,到上个季度,内容收入从1% 提升到4%,我对这个转型成功信心增加了(交易我都会公开在雪球,见链接 网页链接查看全文

富总连环出击,看来很有信心的样子,一起期待Q4 业绩。查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 看到昨天大家对【Facebook 暂停所有中国区工具类应用广告】,部分有一些误会的理解。说一下个人的解读和想法,欢迎各位分析讨论。 首先,这其实是Facebook限制其他工具类应用在Facebook 上面打广告,不是阻止他们接广告。而工具类应用变现的渠道,主要是在其应用内投放Facebook A...查看全文

回复@大夫山里人: [赞成] 其实这篇新闻被市场解读错误了,这不是工具类有应用上面不会出现Facebook 的广告,而是Facebook 不接工具类的广告。 猎豹本身已经拥有巨大的流量,因此对其营收几乎没有影响。(当然实际上猎豹去年也在减低对单一平台的依赖)//@大夫山里人:回复@创投老哥:我昨晚9.54也加了...查看全文

2017-02-08以$9.8买入$猎豹移动(CMCM)$查看全文

回复@iKenn: 这篇报道不是这个意思,根本不会影响猎豹从Facebook 拿到的收入。这篇的意思是Facebook 上面不会出现这些工具类广告即,而非这些工具类应用内,不能出现Facebook 的代理广告。当然有关对Facebook 的依赖,我也可以说说意见: 1) 猎豹自从去年已经开始减少对Facebook 的依赖,甚至有自...查看全文

我觉的根本不用担心,因为是Facebook暂停投放这些广告。并不是说猎豹不能作为Facebook的代理接广告。 另外,猎豹目前在Play 上面长期高居榜首位置,拥有比较大的流量,应该是属于帮其他应用推广的类型,而非需要依赖其他平台推广。上述措施根本不会对猎豹营收造成影响。 反观,其他清理类应用,还...查看全文

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