ya总

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近期几个标的：
1）短线~中线：宁德时代；
2）周期低估：猪肉
3）长线：恒生医疗；
mark，继续跟踪
宏观：
1）中美关税取消
2）台海摩擦
3）美帝金融危机

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赞@菁冉

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//@userfield: 回复@专门吃猪肉: 纳微这类色谱填料耗材在上一条说过了，而泰坦和阿拉丁是另一个路数，可能更类似被被默克收购的Sigma-Aldrich，以生化试剂为主，当然泰坦还有高端化工品以及代理业务，但整体来说这门生意下游客户更广，客单价更低，整体随着国内科研支出增加而发展。我觉得大背景的...

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我刚创建了一个组合 $礼来基金港股(ZH2486873)$ ，欢迎关注哦

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诚意药业：
1）研发能力：仿制药企业，无创新药产品管线。仿制药研发能力也弱，近5年没报什么品种竟然！
风险：研发能力弱。增长点十分有限；未来易受到竞争企业挤压；抗政策风险能力弱。
2）主打产品：盐酸氨基葡萄糖胶囊（占该公司制剂利润的70%）：进了第三批带量采购，价格维护的...

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东阳光少量参与，周期回潮+业绩/估值 双底

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我刚创建了一个组合 $倪菲特III号(ZH2122758)$ ，欢迎关注哦

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1.第二轮4+7 预计二季度推出，预计扩大采购量和采购省份。集采价格还要阶梯式下降，直至出现寡头。
2.辅助用药会被严控；医疗企业是下一步集采的重点。
3.新药审批会放慢，目前为了政绩占用了过多审评资源用于绿色通道审批进口新药。一致性评价和正常审评被拖累，后期会纠正。
4.规模...

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