腾景科技，车载激光雷达与AR
抄底的keebry
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士兰微 景气度不断上行
$风华高科(SZ000636)$ 风华的投资逻辑
1.就科技领域十年大周期的纬度角度去看，革命性的转变期间，伴随着科技创新，或者应用领域转变，会出现产能变化带来的供给侧机会，类似于面板，led周期运动，但mlcc周期时间更长，2017到2018那段时间更多是供给侧推动的，随后去落后产能，则是新需求带动...
1，歌尔传统声学业务伴随智能手机2010到2015年量的时代，2015到2017价的时代，随着终端量价疲软，随后进入深蹲，2018是杀估值的一年，2019是杀业绩的一年，这里面估值业绩调整主要来自于需求疲软，竞争加剧，而2020年智能手机有望随着5G带动而企稳，声学市场份额也有望企稳。传统业务即将迎来不拖...