小权168

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简单谈下目前医疗股逻辑：
1，中药。这几年业绩确实非常好，在政策扶持下，好多都作为独家品种进入院内，价格随意定，医生也好喜欢开，可以说。医保的钱这几年都是为中药度身定做。目前涨幅也不少了，最大的风险就是后期医保会否对这块收窄。
2，ivd，最大风险还是集采。化药已经没什么油...

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药房全天处于弱势，和这则新闻有关吧。大盘处于强势，药房估值还是处在历史最低位，成长性依然不变，继续耐心持有。
全国医保专项整治来了，药店套保被严查
4月16日，国家医保局联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委印发了《2024年医保基金违法违规问题专项...

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昨天看了芳村六套楼，四套没人住，几百万的房子，估计业主一年就住一两个月。一线城市尚且有这么多楼空出来。现在的楼市，买不起的，再跌一半还是买不起。买得起的，也买够了，多到养老鼠。这也许是现在楼市销售怎么也起不来的原因吧。$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$

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万科的问题，不是喊大口号，我要如何如何就可以解决。周末去了圈芳村花地湾看楼，依然非常低迷。花地湾朗庭，去年9月看过，原来105方要550万，现在480万就有了，还没杀价。保利和颂，86平方，原来4.8万，现在4.2万就有了。二手楼标志楼盘凯粤湾，有套降到3.6，看的人很多，依然无法成交。天馥做广...

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据中康CMH数据，2023年1～8月，与全国药店整体经营状况相比，除毛利率较全国药店整体 下降了3%外 ，门诊统筹药店的其他经营指标都明显好于全国店均水平。
其中，门诊统筹药店的 店均销售额 163万元，较同期全国店均销售额86万元 高出90% ；门诊统筹药店的 店均订单 15882单，较全国店均10707单...

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省级电子处方，药房无限想象空间
02首家药店成功接入湖北省电子处方中心
4月6日，宜昌市民李女士在市中医医院就诊时，接诊医生为其开具了处方并上传至湖北电子处方中心，随后李女士通过手机上“湖北智慧医保”APP选择了湖北宜草堂药店万达分店下药品订单，并完成线上医保移动支付。
据...

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前几年的医疗明星股，通策医疗，爱尔眼科，沃森生物，金域医学，药明康德，一个个跌成屎，反而最不受人喜欢的药房走势还算满意。投资，永远不能忘记估值。当然，最重要还是要有行业前瞻性。三年半以来，多少人一直嘲笑线上要打败线下，昨天京东健康又大跌新低了。$老百姓(SH603883)$ $健之佳(SH605...

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本周京东健康，阿里健康跌出新低，益丰药房气势如虹，吵了线上线下多年的还不服？原因之前已经分析过，线上天花板已经出现，活跃用户数大幅放慢。比起其他几个药房，老百姓和益丰走得最好。我想有几个原因，1，益丰的管理水平确实好，长期投资者多。2，受益门诊统筹推进力度，湖南，湖北进度最快，...

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3月的靓丽数据，是靠开发商主动降价，还有2月春节积累的客户，赶5月入学的家长，多种合力爆发的。一到四月，数据又萎了，因为前面把消费力都透支了。房产走到今天，本质上还是房子太多了，居者有其屋其实已经实现了，只是大家都想住香蜜湖，二沙岛，这显然不现实的。继续看空楼市，以芳村花地湾新...

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益丰药房未来三年年化增长不低于20%，26年超25亿净利润，加油啊，快破历史新高！！拉下我其他药房小兄弟。$老百姓(SH603883)$ $大参林(SH603233)$

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中证医疗好惨，今年继续跌14%，连续跌三年，好彩买了药房股。大参林今日公告了受处罚情况，算尘埃落定了。影响的是后面再融资，影响一定有，个人觉得不会很大，毕竟药房的现金流还是很不错，以每家40万计算，靠自身现金流满足每年1500家新增店铺没问题。$老百姓(SH603883)$ $一心堂(SZ002727)$ 益...

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近来老百姓走得比较好，去年8月把健之佳换过来是对的。四大药房，益丰成长性最确定，未来三年年化20%问题不大，估值也最贵。一心堂已经慢慢给抛离了，收购好容易，但要整合起来做到1+1大于2就难。大参林主要还是信披问题，市场信心不足。北向资金持股最高就是老百姓和益丰。老百姓这几年在管理这块...

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多好的行业调研，没人评论，也放不到相关个股讨论板块下。雪球现在只有卖基金，基本看不到很有用的行业调研。
近来和行业人士交流了一下:
1，药房今年一季度业绩压力会大过去年，去年适逢新冠长尾效应叠加流感，四类药，医疗器械都卖得不错，但去年六月后市场进入调整状态，可消费品支持减...

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房产三月回升是正常的，因为2月春节，整个月份基本没什么成交。好多人赶在四月入学，所以3🈷️都会买屋。后面如果每个月都有三月的成交量就好了。好遗憾的是，后面成交量一定会降下来！从今晚公布的三月数据看，三月单月下滑了44%，房企压力大不大？！$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$

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京东健康活跃用户数如下:
20年8980万
21年1.23亿
22年6月30日1.31亿
22年1.54亿
23年6月30日1.69亿
23年1.72亿
疫情封闭三年，受制管控，互联网医疗用户激增。解封之后，用户逐渐回归线下，整体增速大幅放慢。$老百姓(SH603883)$ $健之佳(SH605266)$ $一心堂(SZ002727...

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这周药房股有走稳迹象，大参林和健之佳弱点。大参林是众所周知的原因，影响的主要是再融资，但企业的营销扩张做得一直很不错，加盟店也有声有色，表明行业认可度高。企业发展势头没变。健之佳估计受一心堂影响，需要补税，后面多少对每年净利润有影响，加上前两年比药房整体板块要强，自身也有调整...

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借了一张图，3月小阳春同比腰斩已成定局，一季度预计下滑同比超过四成，发展商资金压力巨大，难怪广州新楼盘不断促销。后面发展商拿地会慎之又慎！$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ @小马过河_老陈

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京东健康:2023年12月31日，活跃用户1.73亿，2023年6月31号，活跃用户1.68亿，活跃用户是互联网最重要指标，可以看到，线上药房增速已经快到达成长天花板。$京东健康(06618)$ $阿里健康(00241)$ $益丰药房(SH603939)$

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看了几眼京东健康的年报，收入还有活跃人数增速都不够20%，对互联网企业动辄50%甚至翻倍增速，这个业绩显然是不满意的，也难怪今日大跌。京东一家目前收入只有500来亿，略决高于大参林和老百姓的总和，但增速已经和线下持平了，也反应了一个事实，药品售卖，线上根本无法对线下造成颠覆性影响。这...

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出人意料的是，本周有巨大利空的黑天鹅一心堂走势在药房是最强，周线收红了。如果要找原因，我觉得就是太便宜了。按照23年剔除税收罚款影响，有8.3亿净利润，才13倍估值，已经和国药一致，上海医药，九州通这些批发股估值相当了。药房最大的问题是资本化开销重，需要不断开店，收购，形成大量商誉...