消费电子行业深度跟踪240618
全文摘要
近期消费电子行业显示出色的表现，尤其是在苹果产业链方面，其业绩和前景超出市场预期，引发投资者关注。这一现象不仅局限于苹果自身，连带使其供应链内的多家中国公司业绩也超过预期，说明消费电子行业正处于景气周期中。特别值得注意的是，苹果在人工智能和算力方面的创新，预计将推动手机销售增长，并带动整个行业进入新的增长趋势。历史经验表明，这类技术革新常能激发行业长期增长动力。
当前，消费电子领域的不同终端正在经历一系列AI创新，从智能手机到PC、可穿戴设备以及智能家居设备等方面都呈现出增长潜力。此外，汽车自动化也是长期发展趋势之一。行业整体呈现复苏态势，在多个细分领域内存在着明显的结构性机会，包括品牌厂商、组装厂商和其他关键产业的竞争格局。其中，具备自主技术和创新能力强的公司被视为行业的领军者，值得投资者深入研究和关注。
重点关注PCB、光学、充电连接等领域的发展，这些领域在消费电子产品制造和服务方面具有较强的竞争力和创新能力，是未来投资的重要机遇。