$科伦药业(SZ002422)$ 各位球友，现在人用眼多，视力差；坐车多，运动少，骨质较疏松，加之逐步老龄化，骨质疏松问题更明显。
老眼昏花腿脚不好，是明显问题。治眼睛的爱尔眼科已干到2500多亿市值，治骨质疏松的有没有想象空间？正大天晴的唑来膦酸是大单品，大家讨论下科伦药业的科密固唑来膦酸市场前景和推广建议。您也可对科伦白蛋白紫杉醇、恩格列净、艾时达、爱悦达、莫西沙星等有了解的大单品分享信息。
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$科伦药业(SZ002422)$ 各位球友，现在人用眼多，视力差；坐车多，运动少，骨质较疏松，加之逐步老龄化，骨质疏松问题更明显。
老眼昏花腿脚不好，是明显问题。治眼睛的爱尔眼科已干到2500多亿市值，治骨质疏松的有没有想象空间？正大天晴的唑来膦酸是大单品，大家讨论下科伦药业的科密固唑来膦酸市场前景和推广建议。您也可对科伦白蛋白紫杉醇、恩格列净、艾时达、爱悦达、莫西沙星等有了解的大单品分享信息。
科伦的销售团队一度被人吐槽逆势大幅上涨（从1000多增长到3000多），像科密固今年6月份的销量比去年四季度月均销量大增200%。$科伦药业(SZ002422)$ 新建的院外销售体系覆盖了28个省区的城市连锁和基层三终端渠道，针对头部医院的开发公司还组建了大客户销售部，所以销售端是完全不用担心的。
先说骨质疏松。单纯的骨质疏松一般是补钙、维生素D，不会使用药物治疗。需要用药往往是伴随关节炎剧烈疼痛、骨折后，通常是缓解疼痛类药物（塞来昔布等）、抑制破骨细胞（双磷酸盐）。长期看，是rankl抑制剂的天下，低剂量治疗骨质疏松，高剂量治疗骨癌。但rankl抑制剂研发成本比较高（主要体现在临床费用上）。
科伦的白紫、莫西沙星、唑来磷酸、恩格列净等，都是市场空间几十亿、药物本身有一定难度的品种，最终10家以内分享市场，每家每个品种几个亿的销售规模，不断增大企业的基本盘。
大兄弟没必要纠结单个品种能否成为爆款，只要在大的方向上不出大的偏差就行，普通散户很难掌握精准的销售数据，这个成本太大。从现有的数据能够推断科伦的内在价值在不断提升，这个相比十年前，那简直是几何级的增长，虽然过去十年了，市值还是300亿。要相信一个不断为社会创造价值的企业，得到资本市场的认可只是时间的问题，本人持有科伦，但不重仓，因为重仓的人心态容易出问题，比如@虾里巴人 ，因为对科伦期望值太高，而且又重仓，接受不了一季度扣非为亏损的科伦，接受不了有点小问题的刘革新，其实这都反应出@虾里巴人在 投资体系和心态上还有改进的空间，尽管他嘴上一直不愿承认。望兄不忘前车之鉴。
艾时达市场竞争格局还不错，不过要在白云山的达泊西汀上市前占领足够市场份额，白云山销售能力太强了
科伦的问题个人还是感觉研发上。管线太多，进展慢，负债高。不确定性高。虽然我身边很多医药行业的人都看好科伦，但是股价几年表现都不好。
兄弟，投资科伦不是技术问题，而是哲学问题，借巴菲特一句话:希望你不要认为自己拥有的股票仅仅是一纸价格每天都在变动的凭证，而且一旦某种经济事件或政治事件使你紧张不安就会成为你抛售的候选对象。相反，我希望你将自己想象成为公司的所有者之一，对这家企业你愿意无限期的投资,就像你与家庭中的其他成员合伙拥有的一个农场或一套公寓。
民营医疗服务建立口碑并能批量复制很难，2500亿建立在高市盈率，如果华西医院上市，并能各地复制，万亿市值都可能。齐鲁版艾时达集采卖2块钱一片，原研药卖四五十一片，还不如输液赚钱
都有爆款的可能，矬来膦酸，白紫，恩格莫西竞争蛮激烈了，最看好男性用药了，爆款可能性最高。科伦销售能力一直很强的薄弱是研发，恒瑞是两手都硬，现在科伦研发迹象越来越好！@坚守成长价值发现 少大赏多买股，你多买100股市场流通就少100股盘子就会轻很多，为缩量过顶做准备
艾时达好药，已体验，期待艾悦达，
又借了你的光