howmissyou

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他的全部讨论
我有点看好蔚来了

一直非常不看好$蔚来(NIO)$,先说一直不看好的原因: 1、烧钱行业有很多,特斯拉、亚马逊、京东、美团都亏损,但是,这些企业有个共同的特点,毛利率是正的,自由现金流是正的;而蔚来,毛利率为负,造一辆赔一辆,完全靠融资活着。 2、华而不实。大栅栏提升风阻,为了B格牺牲电动车最重要的续航...查看全文

不必对蒲地蓝过度担忧——济川药业观察

年年岁岁花相似,岁岁年年等解套。 说下我个人对$济川药业(SH600566)$ 的看法:市场对三季报过度解读,对蒲地蓝过度担忧。 逻辑一、如何认识蒲地蓝 以前我在一家医药上市公司负责公司战略和收购,中药的标准很简单:独家+医保。只有独家产品,才能保证价格优势,给得起处方费,医生愿意用;只有进...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 北上资金又抄底正邦了。熟悉的JP摩根席位。 其他几个,$牧原股份(SZ002714)$$天邦股份(SZ002124)$ ,以及新希望,小幅减仓。查看全文

回复@NK青苹果: 我能理解您的心情。我在这之前卖出了,不是当事人,所以无法深刻体会您的愤怒。怎么说呢。我记得有一次我都准备实名举报一家上市公司了。他的股东突然低价减持,造成股价两个跌停,而我通过各种渠道查询到,减持的这家股东是个信托计划,控股股东是信托计划的管理人,构成一致性动...查看全文

出掉了猪肉股,感觉良好

周五收盘,集合竞价,卖掉了$天邦股份(SZ002124)$$新希望(SZ000876)$。 前期猪肉股先赚后赔,这波反弹回来了,小有收获吧。感觉良好。再也不用工作日熬夜到1点,去看深港通港资持股、到猪网查询第二天的猪价了,可以睡个好觉了。 原来一直有个观点,在周期股价格见顶前,股价不会太过提前见顶...查看全文

没人唱多吧,你这属于高调看空。就你说这几点:踢出医保问题,我没看到,如果有麻烦您给一下链接。重点监控这个,就是浙江省犯神经吧,目前看就这一个省而已。五年以前吧,衡量中药的标准还是“独家”+“全国医保”,独家保证价格,医保保证销量。独家医保的全国280多个,独家剂型医保的几千个。看...查看全文

就说中报的生产性生物资产吧,$牧原股份(SZ002714)$ 17.6亿,三季度没啥消息;$天邦股份(SZ002124)$ 3.78亿,三季度在外卖母猪和猪仔;$正邦科技(SZ002157)$ 12.5亿,三季度还在高价外购猪仔。 谁能给解释一下。查看全文

北上资金玩的真溜。10月21日,$天邦股份(SZ002124)$ 高举高打强势涨停,但港资只增仓12万股至892万股,10月22日,继续增仓258万股至1150万股。10月21日,$正邦科技(SZ002157)$ 跟随式涨停,港资增仓1291万股,成为当日最耀眼的明星,10月22日,反手减仓762万股至3501万股。这增减仓做的。。。比10...查看全文

我刚刚关注了股票$丽珠集团(SZ000513)$,当前价 ¥28.35。查看全文

母猪不为王

除了 $牧原股份(SZ002714)$ 以外,其他上市公司都是“公司+农户”模式。 新晋的养猪大户 $新希望(SZ000876)$ 也是如此。在猪肉价格暴涨、养殖暴利的情况下,“农户”是否可靠,是个疑问。 一、农户为什么不直接养猪? 核心是投入。 以1000头猪的养殖场为例(公司+农户,选择的农户通常是500-3000...查看全文

再论信立泰

与众不同的观点:$信立泰(SZ002294)$ 可能是集采最大的受益者。 此前已经写过关于信立泰的文章,阐述了整个药品的利益圈小伙伴。我认为,医生和医院出于自身利益的考虑,一定会寻找代金品种。 关于氯吡格雷,可能没那么惨:毕竟集采的量和全国实际使用量相比,只是个零头而已。更何况,从纳入集采...查看全文

天邦可能只是背锅侠

$天邦股份(SZ002124)$ 有问题,这点我绝不否认,但这些问题中,有些是运气,有些是行业共存、天邦最先暴露了问题,还有一些是无关轻重的。 一、关于发展模式 天邦目前在建养猪场,想向自繁自养转型。 我想问,牧原由于自繁自养,估值遥遥领先。为何天邦想从公司+农户转为自繁自养,反而全是负面预...查看全文

也没必要那么悲观……

$信立泰(SZ002294)$ 的氯吡格雷丢标,$京新药业(SZ002020)$ 的瑞舒伐他丁丢标,一片哀嚎,很多长线投资者也纷纷卖出。 我想说:这事,不是早就注定了吗? 从2017年5月3号写过一篇文章《投资华海的逻辑——风物长宜放眼量》,到随后一系列的有关医药股的文章,都在阐述这个观点:信立泰的氯吡格雷...查看全文

猪肉股短期要反弹了

猪肉股行情,带动了无数大V的造神运动。可实际上,普遍错的厉害。 回头看看自己的发帖: 5月2日晚间,《旗帜鲜明的“看空”猪肉股》,无数的质疑。 6月3日凌晨,《猪价涨,但保持一颗谨慎的心》,引来的几乎是谩骂,讽刺我的帖子被赞次数最多。 8月29日夜间,《猪肉股的趋势行情一定是天邦领涨》...查看全文

谁能给解释一下,除了牧原以外,$温氏股份(SZ300498)$$正邦科技(SZ002157)$$天邦股份(SZ002124)$ 等等都是 公司加农户的模式。 现在都说天邦农户猪死绝了、只能改成牧原的自繁自养模式了,那么为何其他养猪股同样的公司加农户模式,就不受影响呢?查看全文

猪肉股的趋势行情一定是天邦领涨

记得4、5月份,多次提示猪肉股风险(包括$正邦科技(SZ002157)$$新希望(SZ000876)$$天邦股份(SZ002124)$ 等等),提示大家也提示自己,被无数人嘲笑。 大概的回复都是“等着你未来高位来接我盘”。 然而,事实是,猪肉价格从15涨到了26,大多数猪肉股却是下跌的,天邦腰斩。很多人从期待别人更...查看全文

$天邦股份(SZ002124)$ $牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ 目前最应该关注的猪肉股,是天邦。原因有二:(1)天邦以前连担保物都不是,也正是因为被移出担保物后开始下跌的,现在却直接成为了融资标的,是跨越最大的猪肉股。(2)猪肉股资金开始分化,天天都有领跌品种,天邦作为跌幅最深...查看全文

有一个问题想请教:$牧原股份(SZ002714)$$天邦股份(SZ002124)$ 都表示,母猪留作配种使用。 (1)从猪仔出生到100公斤大概需要6个月; (2)从猪仔到能够配种需要8个月,妊娠期4个月。合计12个月。如果考虑到产仔猪再6个月长大,合计18个月 现在把母猪猪仔留作配种繁殖,和立即出售相比,至少...查看全文

通化金马财务状况梳理

前期公司内斗不休,副董事长疯狂举报,上市公司收购海外基金PAG持有的圣泰都被举报为关联交易,实在是没什么营养。 然而,一年多来市场雷隐隐,股民们宁可信其有,股价连绵下跌。 作为 $通化金马(SZ000766)$ 的老股东,搜集了一下历史信息和财务报告,来大概判断一下,金马到底存不存雷。金马的资...查看全文

通化金马——落幕,一声叹息;开始,新的征程

2012年12月1日,北京晋商联盟通过股权受让方式,成为 $通化金马(SZ000766)$ 的实际控制人,刘成文家族成为公司实际控制人。 那时的 $通化金马(SZ000766)$ 主营业务持续亏损,刚刚经历了毒胶囊,又面临企业拆迁重建问题。 弹指一挥间,快7年了。 时至今日,通化金马本部主营依旧在亏损,但在经历了...查看全文

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