坚实的堡垒

讨论

$北新建材(SZ000786)$ 商业模式不好吗？不，时间会让它越来越好；行业是周期性吗？不，逐步转向消费品模式。北新，我在老龄化和装配式建筑的未来等你，时间站在你这边。

讨论

回复@一路_修行: 我对昆仑还是信心不足，基于下游业务偏中西部落后地区及民企开始进口LNG。//@一路_修行:回复@山行:昆仑估计5年后，也许更久，才会达到运营商的现在局面。
那个时候，大的并购都落地了，增速放缓，手里钱也看不到大额资本开支了，折旧维持资本开支绰绰有余，那个时候就会大幅提...

讨论

回复@大道至简荣令睿: 新奥前两年国际贸易部分不可持续。//@大道至简荣令睿:回复@大道至简荣令睿:昨天跟昆仑能源的领导聊了聊。一体化优势的天然气公司，LNG码头有长协支持，才能有好的利用率码头存在有效时间窗口；有下游、有码头有的公司，才有能力签订长协。这是个竞争不激烈的生意，这不是普通...

讨论

回复@江南拓荒者: 建议朋友看看老巴98年在佛罗里达大学的演讲，年青人尽量选择自已喜欢的工作。//@江南拓荒者:回复@江南拓荒者:朋友跟我说，孩子已选择去中证数据，家里最终决定退出股票投资

讨论

回复@二郎山的叔: 今天公司公众号依沃西宣传片己提到相对贝伐的优势//@二郎山的叔:回复@flcq:来了一位高人，哈哈哈，AK112直接替代贝伐的市场，全球就是千亿美金的空间，再挤压一部分PD-1的市场，那空间潜力，不可估量。牛牛牛$康方生物(09926)$

讨论

说的没错，各自做好预期管理。//@齐恒辉:PD-1+VEGF两药联用的效果是10；PD-1/VEGF双抗的效果二期数据显示是30，然后市场预期三期也得到30甚至更高的效果，现在三期结果出来显示效果是20，就这么个事儿，大家说的都有道理，各自为投资决策负责就好了。

讨论

这些年来，在一些质地不太好的企业上浪费了很多时间。走着走着，就把“好的商业模式好的企业文化”给丢了。知道----理解----践行之间，距离不只一点点

讨论

回复@壁花姨的壁花组合: //@壁花姨的壁花组合:[该内容已被作者删除]

讨论

回复@壁花姨的壁花组合: 底部区域，所有的利好都是真利好，所有的利空都不是利空。话说股权置换没看到有公告。消息有来源吗？方案如何？//@壁花姨的壁花组合:[该内容已被作者删除]

讨论

年初在洛目下跌到5元以下时也曾动过心建仓，最后没有下手，一是同一板块坚持选各方面最优的；二从防御角度，紫金金铜平衡，分别对应经济衰退和兴旺，抗风险能力更强。今后两年，美国经济的衰退与否终究是一个潜在的大雷。

讨论

广深铁路的展望：
1.量一：更多的高铁加密运营。————确定
2.量二.内地香港互动带来人流。————确定
3.价：高铁运营切换。---已在进行中，特别是广州和广州东升级高铁站（存在时间成本）——部分确定
4.人力成本下降。——进行中，5年内有望继续减5900人，部分确定。
5...

讨论

$广深铁路(SH601333)$ 感觉很难去评估，有许多有利的方面，高铁化，人员减少，土地重估，国企改革，整体上市。也有很多不确定的东西，如广州东、广州站的投入，铁老大释放利润的意愿？有懂行的交流。

讨论

$神威药业(02877)$
.

讨论

2023年投资小结
2023年仍是艰难的一年。
年内沪深300指数下跌11.38%（3871-3431）,深综指下跌7%(1976-1838），香港恒生指数下跌13.95%,几大指数已连续3.4年下跌。
虽然大市不佳,帐户今年仍取得了10个点多的正收益,并持续跑赢了大盘。
上半年作了较大的调仓，将敏华、国电等调整为...

讨论

回复@二郎山的叔: 1+1》1，就这么简单。//@二郎山的叔:回复@长安曾为客:一直想分享一下关于AK112的成功率的事，没时间整理在我这是100%🤩🤩🤩

讨论

我经常跟同事讲，这个位置可能未来两三年再也不会有这么好的机会去给你买医药股了～～～万民远水平我还不知道，这句话还是很认可的

讨论

狼叔这个也玩？去年买过一些，问过医院里的朋友，不良反应大大的，立马转手增投夏博士了

讨论

回复@余生的江湖: 资质一般，我上半年在其上面损失后反思。//@余生的江湖:回复@三宋18:华阳的矿很差？

讨论

三季度销售价格到3万出头点，接近21年一季度的价格。二季度的价格有4万多，问公司也问不出啥。我估计股价也差不多到底了。但还找不到买的理由

讨论

子弹有限了，拉开距离省着用