余生的江湖

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中概互联ETF，以净值0.7算，有机会三年一倍不？

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最终还要看品牌心智和渠道了，不过线下咖啡和饮料瓶装咖啡面向的消费者和场景不太一样？饮料瓶装除了农夫的炭仌，还看到哇哈哈的咖位，包括线下星巴克也有瓶装饮料，竞争确实激烈。

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不过话说回来，这个价格虽然不便宜，但肯定也不算贵。

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$陕西煤业(SH601225)$ $长江电力(SH600900)$
啥情况，YYDS？

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其他的不知道，8 确实是。

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不用质疑，就是要和怡宝竞争。 未必是要抢占怡宝的纯净水份额，大概率是为了强化红瓶的“健康”心智。 “绿瓶有点甜，红瓶更健康”，想传达什么信息可以细品。

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美团和腾讯今年分别上涨36%和28%，年初持有这两只股票一定仓位的投资者，回报率应该不会差。
然而那个时候，市场对美团的观点是“即将被抖音打垮了”，但只要站在小区门口随便数一下黄蓝外卖员的比例、随便找几个商圈对比下美团和抖音到店券的销售情况，就知道真相并不如此。
年初的腾讯由...

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2024.06 小结。
相较于上月底下跌 2.5% 左右，全年浮盈 20% 多点。
本月下跌的主要标的，刚好是上个月上涨比较多的煤炭，盈亏同源。
截止目前，投资组合里，腾讯约 35%、煤炭 30%（华阳、淮北、兖煤和伊泰 B）、分众 13%、美团 10%、FSY10%，剩下的是碧桂园服务。
交易上，将中煤 ...

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回复@米兰城的风: 康师傅去年饮料营收 509 亿，利润 17 亿，负增长。农夫营收 426 亿带来 120 亿净利润，增长 42%。 虽然都是卖饮料，你确定这两个生意可以相提并论？你确定 15PE 的就更便宜？//@米兰城的风:回复@余生的江湖:要买饮料可以考虑财主的统一或康师傅哈

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回复@XF10000: 我之前写过几篇重啤的帖子，区域内的竞争格局很好、高端化顺利、管理团队优秀且回报意愿不错，只是未来的需求端看不太懂，现在观点也没啥变化。//@XF10000:回复@余生的江湖:余大觉得啤酒还会有机会吗？

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禁不住诱惑，37.3 买了 200 股$农夫山泉(09633)$

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所以农夫贵有贵的道理吧，茶Π和树叶在各自的领域的心智都很领先了。

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回复@XF10000: 另外中报产量上变化不大，Q1同比下滑不少，不过如果真如纪要说的Q2产量在560-570之间，那基本是同比持平的。//@XF10000:回复@超级鹿鼎公:至今没有下人到矿里，远超预期。一个不小心影响三个季度的产量。有调研说今年产量会减少70万吨左右（网页链接

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回复@XF10000: 淮北的下跌和信湖矿没有半毛钱关系吧，都是明牌，本来这两年信湖矿贡献的利润也可以忽略不计。
你看中煤、兖矿、华阳的跌幅，也都差不多，不要问我为啥知道//@XF10000:回复@超级鹿鼎公:至今没有下人到矿里，远超预期。一个不小心影响三个季度的产量。有调研说今年产量会减...

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这个行业看起来是寡头竞争了，但利润率都不太高，有息负债率不低，有点费解，因为差异化不够显著？

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回复@夏虫不可语冰-: 那当然，低成本高储量的煤矿，现在想扩也不多了，更不会便宜。
此一时彼一时，就像美国的铁路，有时候是资本毁灭，有时候又是高资本回报的资产，关键看约束条件。//@夏虫不可语冰-:回复@余生的江湖:你要是这样的看法那就刻舟求剑了。。。
2010年是什么情况？那...

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回复@宁静的冬日M: //@宁静的冬日M:回复@不明真相的群众:换个角度看，命运其实也一直都在改变，所以机会永远都很多，啥时候都不会晚。
高考考得好的小朋友值得恭喜，因为他们在一场游戏中体验到了胜利。
高考考得不好的小朋友也值得恭喜，因为他们率先通过一场游戏，得到了学会面...

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回复@夏虫不可语冰-: 供给侧容易“无序”扩张是很麻烦的事情，一如2010年前后的煤炭，连续几年量价齐升，供给侧的约束也少，高价扩张的产能就比较惨了，像兖煤2010年花了67亿拿了石拉乌素煤矿，现在都还没有达产。//@夏虫不可语冰-:回复@小草莓阿小草莓:资本主义的经济周期波动，除了由于货币政策...

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失控才是常态。

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游戏是不是具备“林迪效应”的生意？

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有意思的是，当时的内房肯定算不上优秀的企业，如果“牢牢握住”到现在也很惨。 当然大师的长期收益逆天，下车时机堪称完美。