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回复@回本我就注销: 这么说吧,只有明确剥离全部美国业务,这个价格才是正常合理的价格,否则都有上涨空间。欧洲和中国静态能提供18亿左右的净利润,增速不会受提案影响,当前市值对应这部分业务在30倍出头,海外cxo龙头估值在36到60倍之间,所以即便剥离全部美国业务,这个价格也没下降空间了,最坏情况也只是涨起来没弹性了。//@回本我就注销:回复@金融街行藏:3.如果后续修正案确认不包含医保内容下,通过了两院,是否会卖出?
引用:
2024-05-19 17:26
周末一个医药行业专业人士的采访很好回答了对于药明目前的分歧点(访谈内容机翻完整放在下面)。
提案到了今天,其实大家都清楚了七七八八,但依然存在一个分歧,这也是我认为大资金犹豫迟疑的主要原因:
提案范围到底是否包含医保?
如果不包含医保,按照我之前的解读,这份提案几乎...

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05-20 07:59

从另一个角度:如果明确剥离、中美“硬切”,目前为“软切”作的“双厂生产”资本开支计划大部分也可以终止了。虽然盈利规模受限,但ROE可以更快的上升。

05-28 16:07

美国业务没了,那欧洲有没有可能一样没了?