理工老弟

这次应该不会再让人失望了吧$人民网(SH603000)$$浙数文化(SH600633)$ //@理工老弟:数据交易，再信AI一次了$人民网(SH603000)$8.1号开始数据股已经异动了，相信很多数据交易概念的股票会被挖掘出来。近一个月没有买过一股金融和地产，一直在AI里满仓死扛，还是坚信如果今年有行情，一定是AI下半场...

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数据交易，再信AI一次了$人民网(SH603000)$8.1号开始数据股已经异动了，相信很多数据交易概念的股票会被挖掘出来。近一个月没有买过一股金融和地产，一直在AI里满仓死扛，还是坚信如果今年有行情，一定是AI下半场。暂时看到45撤退，或者等市场打脸。$卓创资讯(SZ301299)$ $拉卡拉(SZ300773)$

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地产消费的牛市，AI好像没什么话题和热度了。但是我不信，AI上半年吃了那么多资源训练，不信不拉点什么出来，继续看好AI下半场应用端。在人声鼎沸时离场，在寂静无声是建仓。认为现在就是阶段底部了，等市场打脸。$昆仑万维(SZ300418)$ $万兴科技(SZ300624)$

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应用下半场，先炒数据三要素：数据资源，数据安全，数据营销。个人主观理解分别对应人民网，国华网安，省广集团。基本上仓位也在这三个上面，今天不小心卖飞了一个，持有剩下两个。明天找机会买回来。$XD人民网(SH603000)$ $国华网安(SZ000004)$ $省广集团(SZ002400)$

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关注微软产业链，坚定看好下半场AI应用$鼎捷软件(SZ300378)$ $万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$

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人民网是机会$人民网(SH603000)$

AI应用炒作路线

关键时间点：7.14
关键消息政策：国资委：推动大数据，人工智能技术融合
网信办等七部委联合发布：生成式人工智能服务管理办法
可以看作为人工智能应用立规矩铺路。那么上半年AI炒作的硬件服务器。服务器，CPO结束后，接下来AI重点方向就是应用端。
应用端也分上中下游。

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AI下半场开场，应用底层，数据和大模型先行。同时伴随CPO业绩持续披露，CPO双头见顶，结束AI上半场硬件。关注应用炒作线，从存储芯片，数据，大模型，到应用的炒作波段，同时近期半年报披露也兼顾CPO反弹。$人民网(SH603000)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $剑桥科技(SH603083)$ 下半年AI还是会继续反复波...

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人工智能上半场结束(包括主升和调整)，开始下半场。先看CPO的反抽，还是那个观点，上半年主做硬件服务器，CPO。下半年应用主场，主要发觉人工智能应用端。7月初先把仓位转到cpo做半年报的反抽，剑桥科技$剑桥科技(SH603083)$ ，中际旭创$中际旭创(SZ300308)$ 。等半年报出完，考虑进AI应用万兴科技...

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错了就要认，挨打要立正[好失望][好失望][好失望]

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