关键时间点:7.14
关键消息政策: 国资委:推动大数据,人工智能技术融合
网信办等七部委联合发布:生成式人工智能服务管理办法
可以看作为人工智能应用立规矩铺路。那么上半年AI炒作的硬件服务器。服务器,CPO结束后,接下来AI重点方向就是应用端。
应用端也分上中下游。
最开始炒作的就是上游,关键词:数据和安全
数据核心龙头:人民网$人民网(SH603000)$
就像“7.15马斯克:新人工智能公司xAI将采用推文训练” 这样的消息会在这段时间不断出来冲击眼球吸引散户入场。
数据结束后会切换到安全,因为数据有了,最该考虑的是来源的合法合规性,这也是基本政策里提及到的。
安全核心龙头:未知,现在市场还没选出来,但最后出来的一定是和数据安全最挂钩的股,不用看业绩。
数据和安全炒作完后,(当然数据训练也会炒,但感觉不会大炒,因为之前炒过了)会来一波小幅度调整,进入到中游的炒作中。时间点预计在8.15前后。
中游的炒作一定是大模型!
大模型目前A股最好的就是科大讯飞了。
科大讯飞:讯飞星火大模型将按原计划在8月15日升级 代码和多模态交互能力将得到突破
到时候各种模型的消息一定满天飞。
大模型核心中军:科大讯飞、昆仑万维$科大讯飞(SZ002230)$ $昆仑万维(SZ300418)$
大模型结束之后AI会再一次进入短暂的调整中,预计到9月中旬前后(或者10月初前后)会开展人工智能一波波澜壮阔的行情。进入人工智能最终章:应用大爆发。
应用的想象力和炒作力度也会是最大的,炒作时间应该会在2个月左右,人工智能五花八门的应用也会层出不穷。金融,办公,交通,传媒,游戏,影视,医疗,教育各行各业全面开花。
等到12月,进入一段时间调整并做一个大的双头后AI见顶,主力撤退,当然那时候AI也会彻底封神,散户不顾一切疯狂涌入。结束为期一年的人工智能资本炒作。
当然市场永远无法准确的进行预测,能否这样走必须要有实质性的政策和产品落地,资本才会炒作。目前比较清晰的是AI的数据炒作阶段,后面的炒作内容和时间点需要不断的根据市场进行修正和调整,所以没有写清晰的个股和消息支撑。基本上是个人臆想,不作为选股买股的参考意见,盈亏自负。记录以供日后市场打脸用。
———记录于20230715