川哥日谈

学识第一·绝对安全的长期主义

下跌带来的是什么？是惶恐？是不安？是无措？还是欣喜？是振奋？是机会？
这取决于顶层的投资设计。理论上讲，我们应当先提出一个问题，然后寻求解决这个问题的方法，然后是实践这个方法的技术，然后是具体操作。但实际上，往往都是先提出一个问题，然后用一些方法解决这个问题，然后是实践这...

深度分析润邦股份持仓以来交易记录，建议收藏（2024年第15周周记）

$润邦股份(SZ002483)$
本周投资情况速览：
2021年10月1日建立投资组合，至今收益率-3.69%
2024年至今收益率3.61%
本周感想
2024年第5周的时候，收益率见底。
本周是第15周，用了10周时间，今年终于翻红了，开始努力回去年的本
这周涨幅达5%的主要原因有两个：重...

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找到之前一些记录，不过雪球好像发不出来 查看图片

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$润邦股份(SZ002483)$ 一些巧合，
今天是4月19日，润邦持股418天，终于等来了一个涨停。
板上卖了不少，收盘一看，仓位降到了23.3%
对我来说也够了，这一年从6块到3块，再从3块到5块，最后赚钱出来。
现在回看之前的那些研究分析，都浮于表面，太过浅显。
也只是运气好，熬到...

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一点异动都来了。欢迎大家来抬轿 如果是炒板块，出海+机械，轮动到这里的时候，整体已经有了足够的高度和时间，那么润邦能有多少空间？ 如果是看基本面，我看还是等右侧比较好，预判左侧风险太大。

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$润邦股份(SZ002483)$ 可以判断这是持仓里最有可能的困境反转了。
23年计提完之后，环保业务应该差不多剥离完。财报里也提到今年专心专注发展主业。
现在有几个需要关注的地方
王春山的业绩补偿什么时候回来，或者会回来吗。
大部分订单都是国外的，交付周期多久，确认利润要多久...

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回复@淡淡小小伤: 长期主义//@淡淡小小伤:回复@川哥日谈:看股息，砍门店扩张，做高股东回报才有人会重新回来买

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回复@彭于彦祖: 没办法啊，持有中。不想想对策怎么能行//@彭于彦祖:回复@川哥日谈:想这么多干嘛，他不是至少还有月饼吗？做一家小而美企业不要盲目发展，也未尝不是件好事….

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$广州酒家(SH603043)$ 增收不增利。依旧是靠月饼，第二曲线速冻受到太多方面的影响，反应到财报的结果就是单价下降，挣不到钱。餐饮有增长，感觉主要是恢复，短期也没有能力成为主力。
思考：
如果月饼毛利率持续下降，产品竞争力减弱，速冻依然无法出来业绩，怎么办？
如果维持现状，...

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想到了，也做了准备。原本受伤1000，现在受伤600

大力出奇迹，迭代为王

春耕行情是A股独特的一种行情风格。一般发生在每年的1月至3月，尤其是2月份，这段时间内股票市场上涨概率较大。原因在于一方面由于传统节日春节往往在1，2月份，持续时间很久，一季度数据统计有失真情况，另一方面，每年两会会决定一年的大致方向，这期间的政策动向可能会对市场产生显著影响，于是...

巨头们花了十年也没搞定的AI医疗，为什么英伟达就行了？

@今日话题
看完英伟达创始人黄仁勋在GTC发表的主题演讲《见证AI的变革时刻》，被Blackwell震惊之余，那些在各个行业五花八门眼花缭乱各式各样的AI应用，不禁再次感到，此刻，我们正站在星辰大海的边缘。
本届GTC一共1000+主题演讲，其中与医疗和制造业相关的占比排名前二。看到陌生而熟悉...

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现在的板块比较热门的是算力，机器人，汽车。当然不可能一直火下去。但是不理解，所谓的板块轮动，是这几个大方向细分板块的轮动还是说会轮动到别的行业，等到确认更多的信息，再轮动回来？

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$秦安股份(SH603758)$ 看样子是拐点到了

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回复@佛系小镰刀: 能从1997年一直给华为供货，也是一种厉害。//@佛系小镰刀:回复@川哥日谈:这么厉害的公司（乍一看，确实不错），却没有赚到钱，那还算厉害的公司吗？ 目前没赚到钱也没事，关键未来赚钱的点在哪里

飞荣达 - 液冷核心逻辑

$飞荣达(SZ300602)$
原发在自己的个人号上，献丑拿出来和球友们交流交流。
随着人工智能的飞速发展，相关概念持续火热。笔者认为，当下所处的时刻，正如若干年前智能手机刚刚代替传统手机的时候那样，或许它有这样那样的问题，但不可否认，AI已经在我们的生活中无处不在。这是很长期的一...

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周记复盘，想通一个道理：
我更加明白一个道理，市场里赚的是自己认知的钱。如上所述，人与人之间的差异并不大，但错误少一点，行动快一点，在主流资金发现方向之前提前介入一点，哪怕一天，就多赢一点。每天多赢一点，积少成多，就更强一点。从这个角度看，股票投资确实是一生的修行。不仅仅...

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$润邦股份(SZ002483)$ 董事长辞职。广州工控作为大股东是不是要干点什么啊？

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太好了，终于有结果了。趁着现在正在枪口，赶紧解决了这事。
最好再计提了损失，这不就把潜在的风险都释放了。
一年利润都比现在市值高，实在不觉得有什么问题。

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$中熔电气(SZ301031)$ 汽车电子架构中到底有多少部件啊，单独一个保险丝都可以诞生出eFuse这种革命级产品，供应商哪怕有一个核心产品都足以成就一个不错的企业。

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同意。还有100多亿的合同，这是最大的利润释放点。