回复@夸克轻子粥: 其实铜还有另一个隐射标的：钼。
钼的价格弹性极大，金钼股份也喜欢高分红。即使不涨，现在12pe，4%股息也不错。钼有点像锂，也有点像石英。
钼一般是与铜伴生，海外供应是减少的。国内有点增量，但还是无法弥补需求，不锈钢、中厚板（造船）、军工需求很旺盛，可能随时妖一把。
紫金在2028年有新增，只比23年多1.7-2.7万吨。teck的qb项目也有点增量。总体看，期间供给制约的空窗期有4年。
周期大年，请珍惜身边的周期高手...//@夸克轻子粥:回复@夸克轻子粥:当初$中国宏桥(01378)$ 拍12，现在看快到了，持仓已经负成本了。
周期股，后面还是首看黄金，特别是美加上市的低估值公司，历史级的大机会。
其次是铜，估值没有低的了，可以看看覆铜板的隐射逻辑，短期弹性不亚于铜矿股。
第三看好铝，宏桥如有机会回调到合理位置会重新考虑补仓。
涨价大逻辑下，穿插了很多小机会，比如锡、钨、铀等小金属，以及制冷剂、tma、光稳定剂等纷繁的化工类产品。化工类虽然很多产品是L底走势，比如烯烃、聚酯、MDI、杀虫剂除草剂等等，但很多票依然蠢蠢欲动，股价涨多了脱离基本面的，大概率后面要杀回去。而供需格局好的苯乙烯，丁二烯，都是大炼化的副产品，并无纯粹标的。