$奇景光电(HIMX)$ 为了研究面板，我买了点HIMAX，显示驱动芯片的毛利率一向不太高，在晶圆厂产能紧缺的背景下，抢单排产都处于弱势。特别是最近弯弯缺水断电，台积电和联电都被要求关停部分产能保证民生电力，对显示驱动芯片的供应真是雪上加霜，所以尽管HIMX作为一个全球第三的显示驱动芯片公司，只有8pe，但还是一直在跌。
对于面板而言，这轮周期是不输于集运的，显示驱动芯片就像是港口拥堵，限制了行业产能满载，特别是二三线厂商供应链是很大挑战。
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$