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5-6--7这3个月挺魔幻的，我做期权就能明显感觉出来。 都是结算日尾盘被精确的定位在了某个关口。行情低迷的时候，主力的饭碗转移到了衍生品上，哪有心思做个股。

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你按照现在的期货价格，现在换仓位是对的。 但如果按照未来的期货价不好评价。 另外，亚钾有长期不分红的记录，估值弹性会下降。 参考众和与广汇能源，神火，分红导致的估值差距达到了50%

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看图形我觉得会到12_10。 可以看看21.1月的情形，短期业绩不是强周期股股价不调整的理由。而且这一波调整不是交易川普，而是交易红海绕行的替代方案成熟和坡县疏通。

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可惜了，成长股大行其道的时候没有遇见高手，作业没抄成。 现在的大环境下，线性外推完全不敢用了，成长让位于 分红+回购，类似2009-2013年的美国，苟下去才有希望看见泡沫。

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厉害啊，持股全是强周期。 特别是景旺pcb，印象中1年前产能翻倍，后来遇到行业不景气。这次的业绩预增应该是全行业景气，产能利用度提高所致吧。 高手下次看上哪个板@ 一下。

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回复@专注超级机会: 其实已经是超预期了，海运费大涨，预期都是下降的，现在看来只是微微下滑。 不过杰克是业绩驱动型，既然业绩环比减了，29以上该减仓。//@专注超级机会:杰克二季度利润同比增长有限，客观说低于本人预期，不过我更关注的是营收变化情况，预计二季度营收同比增长13%-15%。

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楼主终于客观地说出了丽珠研发上的重大“缺点”，反正你之前一昧夸奖丽珠我是不认同的，我仓位上也只是低配。 “单薄”的研发管线靠一堆低价质量的品种来凑数，典型的就是曲谱3月和1月这种组合有必要吗，没有多少增量空间。 能快速转型的话我会加大仓位，目前缺乏相关资料。

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回复@来电和断电: A股像晨光这样这么玩命回购注销的算不算独一家？真的是玩命，看看负债率。
1、虽然说农林牧渔天然有高负债优势，借钱容易；
2、董事长在棉籽上也是高杠杆经营。
主要担心的是第2点，玩农业的胆子都大，怕的是他这次又赌错了。//@来电和断电:华韩再次回购注销。
...

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换谁都得开打，以组织而非国家的形式。 大国们都知道人吃饱了饭就怕死，所以需要代理人出手。小弟们都知道想要吃饱饭得先当大国的刀。 早点干完，80后等一众才有改革开放的机会。

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回复@Garfieldm: 大哥你的涉猎面真广，所有的市场都玩得丝滑。//@Garfieldm:回复@worldtree:由于给经销商返利等蓄水池的存在，在零售端的降价冲击其实并不大。个人看法是现在伊利这些相比较其它消费确定性不够大需要赔率来补偿，现阶段我觉得综合性价比先干互联网再考虑白电、液态奶这些。

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我观察到的零售端降价幅度也不大 。 奶制品陷入多个周期的叠加中，譬如价格长期下跌是大趋势，场景分散化（鲜奶对高温奶的分流）等。目前会不会来一波成本端下降引起的短期脉冲。

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1.你谈到的周期只是霍华德划分的周期，不同的书有不同的划分。除了情绪周期共通，我觉得霍氏周期不是主流。总体说，周期是很难的，需要深厚宏观功底。
2.金融消费者的定义背景不是你理解的那样，从持股时间来看买股票的人大都不是长期资本。可以借鉴物权判定的思路，比如20年以下的租赁纠纷为...

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回复@将军不打仗: 高手，伊利等是否可以看看了。上游的原奶价格跌幅大于零售端价格的跌幅。//@将军不打仗:回复@worldtree:是的，伊利其实不是我的菜，就是为了估值差套利，赌后续会有刺激消费的政策从而让回到25左右的估值中枢，当然不一定能成，但是估值底部，风险较小（除非是澳优暴雷减值，那短...

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回复@强哥121: 今年就靠蛋氨酸支撑，能到800亿市值就算烧高香了。维生素的远景悲观，本来和欧洲厂家的竞争烈度大家都有默契，每家都有份额就能维持高利润，但万华这个想吃独食的来了，最后可能大家都没饭吃。
更远的将来要靠材料那一块，但我很不看好，竞争白热化了。//@强哥121:回复@16长歌:...

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回复@Heisenbergfather: 龙净暂时是个靠信仰的票，只知道下有保底然后利润会向上，但目前的估值也不便宜包含了这一预期。
真正的利润贡献度大家都不知道，因为各个矿区的绿电利用小时数是个盲盒。兄台有渠道可以找找专业的研报分享下绿电数据。//@Heisenbergfather:回复@worldtree:这个票是长...

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回复@Heisenbergfather: 龙净要出业绩至少还要等2~3个季度以上，紫金的购买节奏其实在变慢，他不急的。//@Heisenbergfather:回复@worldtree:不过你选的龙净环保也还挺好，紫金矿业狂买

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回复@专注超级机会: 缝纫机的上行周期很少有持续3年的。
当然2022-2023的低迷期，杰克的利润基本没受损，严格说有点逆周期阿尔法，所以去年估值一直在20pe左右的高位。
2026年的100亿营收卫星，只有成套智联成功才有希望。//@专注超级机会:回复@Heisenbergfather:要切合实际朋友，无论市场...

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楼主,4,5月有缝纫机的出口数据吗?受海运费影响大不大?

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顶尖的收益水平了

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回复@worldtree: 11.45再加5%龙井环保
美股的大牛孵化小牛产业链有成功的案例。紫金在之前也已经证明了对供应链企业的扶持能力。唯一的证据就差紫金对龙井的进一步增持了，很奇怪，之前15元都愿意定增收股权，最近跌了这么多没出增持公告。
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