水泥行业的整合了解不多,浅浅而谈我觉得水泥整合是伪整合:产量也许有所减少,但是产能还在;只是约定冬季限产等等,一旦行业领导者改变竞争方式 —— 在行业下行期间,这发生的概率很高,那么残酷的竞争只是迟到而已;建材的整合似乎是松散的联盟而已,而且似乎并没有提升质量;
如果这么联想:如果整体航运和业务量不再增加甚至下滑,省域,至少是北方省域港口竞争未必会减少。除非青岛港如规划那样,升级成为东北亚的类似伦敦,香港,新加坡这样的以港口航运业务为依托,发展出实质上服务于航运业的高端金融,物流服务业;这似乎不是一朝一夕的功夫,需要的人才和企业竞争力也不同,青岛港这样的国企我怀疑做不到;
至于建材行业的小公司:表面看受益,但是一旦行业反转,大公司开始价格竞争,其实下场注定,除非被收购,否则其实价值我觉得有限