宇果天朵

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
电动重卡，电动中轻货车，电动自卸车，电动工程机械不管是在国内还是国外，增长速度都比预期的快的多的多，这个领域可没有政策强制推行，有的只是运营商自己算账，油改电全寿命周期能不能省钱，能省多少钱？不要小看国内的重卡自卸车市场，今年以来重卡的单车带电量平均...

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
终于TMD煤炭跌了，锂板块涨了。

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
永兴停了一万吨，志存停了江西两个厂，后面看看还有谁？（看介绍，好像一个厂号称2万吨产能，一个厂号称6万吨产能）
【志存锂业集团两家全资子公司将从7月起对碳酸锂生产线开展夏季检修工作】 6月25日，志存锂业集团发布公告称，因夏季汛期，为了保障生产线的安全稳...

讨论

北上抄底赣锋其实不重要，因为上个周期北上持仓整体来看在赣锋亏大了去了，关键是南下顶着全H最高的空头比例仓位，坚持不懈的抄底赣锋H这才是关键，南下资金整体来看在上个周期可是在赣锋H吃的盆满钵满后全身而退的，比北上水平可高多了。

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
彭博最新对锂的评价：相信到35年锂需求会达到350万吨，虽然这条路走的是S型道路，但火车已经驶出车站（这句话的意思是道路虽然扭来扭去曲折，但趋势不可阻挡？）

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
PLS＋MIN在牵头准备搞一个类似铁矿石的定价拍卖联盟，就看泰利森加不加了，如果T＋P+M一起，那么对澳矿的控制力将是决定性的（这三家的控制的精矿出货量将达到250万吨+），但T还和P，M不太一样，T要更多的考虑锂盐端的利益，看看后续P+M怎么协调上中游的整体利益吧。

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
随着马里矿业部长的发布最新声明和说马里政府已经跟赣锋签订了合营协议，古拉米纳矿算是彻底落地了，转一个一苇兄的结论：
1、按早期投资可行性分析、结合Manono及网页链接

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
总共前后7.5亿美金投入拿下近期年中开始投产的50万吨精矿（折合6万吨碳酸锂），中期80万吨精矿，折合（10万吨碳酸锂当量），远期100万吨+精矿，平均品味接近1.6的世界级硬岩矿山，至少百分之65利润权益并表且实控所有经营管理环节的世界级硬岩矿山，居然有人说贵？要不嘴...

讨论

1—2期合计80万吨精矿，折合10万吨碳酸锂当量的矿山吃下了，看来火鸟为了擦遗留金矿的屁股，把古拉米纳剩余股份全让给赣锋了。

讨论

$天齐锂业(SZ002466)$
其实盈亏同源而已，也别说什么故意空锂盐，转移利润这些，都是虾扯蛋。22年暴涨的时候天齐不是一样用着H定价的低价矿爽歪歪，只不过比较亏的是两点：1、泰利森在锂价顶点23年扩产了，天齐被迫在顶点接了扩产后的高定价精矿。2、感觉这个周期下跌速度好像比上涨速度还要快...

讨论

$天齐锂业(SZ002466)$
只要泰利森宣布停产检修一个季度或大幅度降低产能半年，股东雅宝和天齐专注于消化目前现有库存精矿，天齐在这一个季度内加班加点把库存矿石尽量消耗转化成锂盐变现，天齐面临的高价库存精矿这个问题立马迎刃而解，就澳矿这帮奸商看见有人带头瞬间跟进的就来了，什么跟着...

讨论

$天齐锂业(SZ002466)$
说什么天齐恶意转移利润到海外的纯属瞎JB扯，天齐这个雷基本属于路径依耐造成的。
天齐采用精矿H定价模式又不是锂盐精矿价格开始快速下跌才开始执行的。22年锂盐价格快速暴涨的时候泰利森还是执行的H定价模式，那时吃了大笔精矿H定价模式剪刀差红利还在陶醉回味中，...

讨论

$天齐锂业(SZ002466)$
看有人发的会议纪要里说的去年Q4计提的7亿是计提的澳洲工厂减值，当年号称业界标杆全自动化工厂已经爬坡1年多了，离达产还遥遥无期就开始计提减值是个什么路数？正常折旧可以理解，为啥新工厂就开始计提减值？
Q: 关于库存减值，锂精矿去年4000美金一吨，23年报41w吨...

讨论

$天齐锂业(SZ002466)$
难了，天齐这个坑估计要花三个季度才能加权填完，天坑啊，弄不好要填进去50亿+，除非后面几个季度锂盐锂矿价格快速反弹。
算一算天齐合并报表如果有30亿精矿存货，如果按照500美金生产成本入账，而天齐今年要把这些精矿消化完，生产锂盐按照去年遗留的价格均价3000—...

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
关于赣锋的计提我倾向于赣锋是很严谨的按季度做了计提的：23年Q1锂价快速下跌，Q1单季计提11.8亿，Q2由于锂价有一定幅度的反弹，Q2单季计提冲回3.6亿，计提余额8.2亿，Q3锂价继续下跌，单价增加余额计提1.3亿，余额达到9.5亿，Q4锂价继续快速下跌，单季增加计提6.8亿，全...

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
看了各家大拿的分析，基本可以确定天齐锂业Q1是在还22—23年合并报表的少数股东损益的账了，通过只有百分之26股份权益并表泰利森，矿端和锂盐端22—23年快速拉大的剪刀差迟早要还，Q1一次性不知道能不能还清。21—22年账面吃了快速上涨剪刀差的红利，22—23年就要还账面...

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
天华Q1扣非2.6亿，其中有2.1亿是去年的计提冲回，天华Q1锂盐业绩基本打平保本。按照Q1海外长协精矿均价和国内电碳电氢均价，打平基本合理。看来只要去年按照年底最低价格足额计提存货跌价的，Q1锂盐业务最差都可以打平保本。

讨论

鱿鱿以后在中东难了，被波斯大规模自杀无人机和导弹骑脸打击本土军事基地，鱿鱿金身神话被破，以后整个抵抗之弧都会给不停的给鱿鱿上强度上眼药。

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
转一篇文章：
20240409天行周二早知道：今日产业大篇
昨天晚上说到椰奶的我们电车，新能源产能过剩的事，继续说两句，我在说到美国的时候，说美国的态度就是关闭对华进口渠道，不进口中国车了事，很多朋友还是在担心人家未来就是不进口，你能咋办？光伏风电人家...

讨论

$赣锋锂业(SZ002460)$
一直很好奇，10大股东里那家私募产品又头铁又专一，到底是哪路神仙，期间股价涨到160又跌倒30，最大跌幅超过百分之80，这只私募产品稳如老狗一股不动，这只私募产品没有风控，不设平仓线嘛？还是说这只私募背后的资金就指定认准投赣锋多少年，不管期间股价波动多大，都不...