摩尔城堡爆竹

一、研究12家公司，形成文字，即时更新
1.久立特材——完成研究并形成文字，70%
2.藏格矿业——完成研究并形成文字，80%
3.中国核电——完成研究并形成文字，60%
4.中国海油——完成研究并形成文字，80%
5.宁德时代——完成研究，60%
6.中远海能、招商轮船、招商南油——...

回复@明大教主: 没有没有互相学习//@明大教主:回复@摩尔城堡爆竹:别叫老师，叫老明！关注爆竹，向爆竹学习

省大牛逼

回复@明大教主: 老师有啥感兴趣没精力的公司可以交流交流//@明大教主:回复@摩尔城堡爆竹:不错啊朋友，我也经常调研，奈何企业太多，精力有限

回复@趋势at价值: 我觉得暴雷的可能性不太大不及预期有可能我对市场预期大概是多少也没个判断//@趋势at价值:回复@摩尔城堡爆竹:请教下，中期业绩有没有可能暴雷啊？这个股跌的有点担心了

回复@学习守财: 下游还是很分散的不能保证增长公司质地是挺好的//@学习守财:回复@摩尔城堡爆竹:稳不住现状吧，还会继续下滑的，腿都给打折

回复@学习守财: 大部分都是国内业务，海外用压滤机的还比较少，而且公司在国内环保占比只有25%，下行期政府没钱，这块业务就维稳为主吧//@学习守财:回复@学习守财:客户差不多都集中在环保领域，海外国家大力搞经济是不太会重视环境，次一等的需求

回复@格股致胜_ESG: 95%的自制率亲眼看工厂还是挺震撼的//@格股致胜_ESG:回复@摩尔城堡爆竹:这零部件外委不一定好或不好，这几家也是不同领域，不好比较，像压滤可能与外委关联性自带偏低属性…

回复@伍柒壹: 啊他们自己说有制裁问题所以不怎么做俄罗斯的订单了//@伍柒壹:回复@摩尔城堡爆竹:纽威今年来自俄罗斯印度越南的订单做不完，尤其是Russia的供航天军工的床子都外委了，现在就怕被……发现了 [鼓鼓掌]

一、背景
上周调研了四家公司：
山东德州-景津装备；山东青岛-伟隆股份；江苏苏州-纽威数控；江苏苏州-明志科技。自驾还路过了山东高速的日照服务区
这四家公司各具特色，基本上都是制造业的设备企业，设备企业对下游景气度具有领先性，这次调研还挺收获的，从设备公司感受到了国内外...

学大可以看看伊利股份目前挺便宜的

回复@云卷云舒2020: 存货其实是和合同负债大致相匹配的//@云卷云舒2020:回复@摩尔城堡爆竹:存货多啊

一、结论：细分行业龙头+下游应用广泛+优秀现金流+历年保持高分红
这个公司没有大问题，但是未来的增长性存疑，股息率还行但是今年分过了，所以要长期持有
压滤机是公司的主要产品，在这个百亿规模的细分市场，公司常年市占率保持在40%以上，在营收规模上公司是行业老二兴源环境的13倍，可...

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回复@娑罗双树原: 哈哈谢谢您夸//@娑罗双树原:回复@摩尔城堡爆竹:谢谢！不但授以鱼还以渔。我猜阁下是位严谨专业、人美心善的淑女。

回复@娑罗双树原: 网页链接
你可以看看这个帖子//@娑罗双树原:回复@摩尔城堡爆竹:“因此预计未来3-5年业绩可以维持5-10%的增速，保守估计5-6%的业绩增速，其合理估值PE=8.5+2*（5~6）=1...

回复@娑罗双树原: 这个是参考的格雷厄姆成长股估值公式，8.5是格雷厄姆认为的增速为0的公司的合理市盈率//@娑罗双树原:回复@摩尔城堡爆竹:“因此预计未来3-5年业绩可以维持5-10%的增速，保守估计5-6%的业绩增速，其合理估值PE=8.5+2*（5~6...

回复@娑罗双树原: 不客气😊//@娑罗双树原:回复@娑罗双树原:感谢回复！我在各类研报中有看到散落的数据，您的这种汇总并列的要清晰明了很多。有choice账户，开通相关板块权限应该也能看到。读贴学到很多。谢谢！