摩根大通JPMorgan：NVDA GB200 的 "需求激增"，CoWoS 需求 > H100 的 2 倍。AMD MI300X 仍然售罄，今年产能有限。
交叉校验：TrendForce 认为英伟达GB200、B100、B200将带动CoWoS产能需求，促使台积电提高24年CoWoS总产能，预计年底将达到近4万片/月（同比+150%，不断上调）。
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摩根大通JPMorgan：NVDA GB200 的 "需求激增"，CoWoS 需求 > H100 的 2 倍。AMD MI300X 仍然售罄，今年产能有限。
交叉校验：TrendForce 认为英伟达GB200、B100、B200将带动CoWoS产能需求，促使台积电提高24年CoWoS总产能，预计年底将达到近4万片/月（同比+150%，不断上调）。
$鸿腾精密科技(06088)$ 什么时候英伟达给鸿腾224G铜缆连接器和1.6T光模块的订单能明确呢？GB200的需求量大而确定性强，和联发科一起研发的CPO也有很大的增长空间，耐心等待吧！
CoWoS 需求量非常大，我们$台积电(TSM)$ 会尽最大努力缓解短缺（今年产能将增加一倍以上，剩余的外包给值得信赖的 OSAT 合作伙伴$日月光半导体(ASX)$ $艾克尔科技(AMKR)$ ），但今年可能无法缓解短缺，明年可能会缓解。
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之前看媒体上报道Nvidia的一部分封装会转到三星以增长产能，不知道后来咋样了。