印象里2015年神州租车收入同比增长的部分恰好等于与神州优车关联交易的部分,且不论交易价格是否公允,单从这个关联交易的金额以及两家管理层的变动来看,神州租车在租车业务上似乎很不上心,这么庞大的车队规模,2015年剔除关联交易,营收竟然没增长?而净利润扣除优车优先股收益之后,较2014年可比口径的净利润增长部分,其实来自于关联交易带来的费用率同比下降。综上所述,神州租车确实从市占率角度来看,当之无愧的第一,但是从2015年所做的事情来看,完全没看懂。
印象里2015年神州租车收入同比增长的部分恰好等于与神州优车关联交易的部分,且不论交易价格是否公允,单从这个关联交易的金额以及两家管理层的变动来看,神州租车在租车业务上似乎很不上心,这么庞大的车队规模,2015年剔除关联交易,营收竟然没增长?而净利润扣除优车优先股收益之后,较2014年可比口径的净利润增长部分,其实来自于关联交易带来的费用率同比下降。综上所述,神州租车确实从市占率角度来看,当之无愧的第一,但是从2015年所做的事情来看,完全没看懂。
完全看了分析看不出有一点优势和潜力。方便的滴滴,高昂的过路费,企业自有车都不利于祖国租车业的发展
目前港股全仓神州租车
感谢分享。
@牛班长 这数据分析的非常精细,应该是下了功夫的,我的观点和你一样也很看好神州的未来前景,短线不适合我,长线上神州租车应该没有问题,现在考驾本的人越来越多,但是能实际买车的群体还是不多,车房不分家,大部分成为房奴的人压力就非常之大,买车和用车成了最大的问题,租车的前景还是挺不错的,比较一嗨来说,神州租车的大部分车辆还提供与专车,在渠道上能更加有效的提高租车使用率。
@长跑者stone 个人观点正好和你背道相驰,我认为优车在大陆上市是件好事,当然对于持有租车股票的股友来说一定可以从中获利,神州专车的用户大多为中高端商务群体,这部分人的分享能力和粘性相对较高,随之生活水平的上升,专车也一样会成为市场的主流,用车的群体多了,租车的利益链也能大范围提升,个人观点不喜勿喷,长线。
我看了美国安飞士和赫兹租车的报表。发现他们不盈利的很大一个原因是折旧太高。
看了球主的分析,发现神州租车在二手车处理上以及采购新车上有很大优势。这笔钱会长期成为利润。
其次,未来租车行业在中国按高复合增长速度发展是不争的事实。
只要神州租车可以按自己的模式稳住,是非常非常有潜力的公司。
另外神州租车已经开始股票回购,截止今天,已经按7.5元左右回购了1.6%总股份。
目前本人大部分仓位都在神州租车上,至少持有个好多年等市场对这家公司的态度从悲观变成乐观。纵观港股市场,这样的高增长前景明确的,胜面很大,价格合理的公司还真没有几家。
所以我当然要下注,而且是重注。