幽栖湖

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回复@90后价值投资的典范: 对，长江电力，约等于永续债券//@90后价值投资的典范:回复@幽栖湖:还有一个重要因素！30年国债利率只有2.57% 长电要像这个对标

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回复@等你出错: 这里底层逻辑是：长江电力是根据每股收益*20倍市盈率来定价。 如2022、2023年来水少、利润低，则当年股价下跌，如2024年今年来水多、利润高，则股价上涨。//@等你出错:回复@幽栖湖:这个数据该知道的人早就知道了。正是因为有这些利好因素堆积资金才敢把股价推上去。

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$长江电力(SH600900)$
预测2季度发电量663亿千瓦时，实际678亿千瓦时.同比去年，增加174亿千瓦时，增加利润43亿元，增加每股收益0.17元，按照20倍市盈率来计算，股价上涨3.4元/股。实际股价2季度从25元上涨到28.9元。

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回复@润哥: 润哥，美国国债的综合利率是3%左右，有些国债是之前0利率或低利率借的。//@润哥:回复@蓝海博士:50万亿国债，如果还保持5.5%的基准利率，年化利息就是2.75万亿利息，达到财政收入的一半，所以未来唯有降息放水印钞唯一的一条路，带来美元贬值，带来热钱涌入港股套利，涌入大宗商品套利，...

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回复@双子鱼1979: 你厉害，和算的几乎一样//@双子鱼1979:回复@ST一茅台:预计2024-2026年长江电力的营收将分别达到864亿元、893亿元和911亿元，而归母净利润则预计为330亿元、359亿元和377亿元。

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黑丝哥这种文风实在让人牙痛

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估值高低，短期看有意义，长期看好像又没有意义。企业的估值，取决于股价/每股收益，每股收益=利润/股票数量，关键看利润是否增长，长江电力，利润增长吗？
看1、发电量，也许有一天发电量会趋于稳定，那么这一块利润不会增加。
2、折旧减少，25年后，可能200亿折旧变成0，那么利润增加200...

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降水，多年发电量是个正态分布，也许会丰，也许会枯，但是多年一定回归均值

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回复@恶人当道: 这个应该算不出来准确的发电量吧//@恶人当道:回复@幽栖湖:看看上游各大水库蓄水量就行了。

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回复@知其伴其: 650亿怎么测算出来的？我测算是648//@知其伴其:回复@吴王投资:从你对长电今年的来水分析你应该对长电不甚了解。三峡大坝放水到145是为了防汛。今年二季度长江电力发电量应该会有650亿度左右，去年同期是476亿度。

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请教一下：中海油储量10年，10年后的产量怎么办？或者说未来新增储量有规划吗?

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回复@我昕维一: 那就更贵啦。现在住户存款去年增加了11.5万亿，如果存款利率为0，而长江电力每年还分红，你说存款会来流动到长江电力吗？//@我昕维一:回复@幽栖湖:以后要是零利率，这个长电怎么估值？

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回复@刺猬偷腥: 1、折旧.2、留存收益投资//@刺猬偷腥:回复@幽栖湖:除了流动性差异，还有长电价值的成长性，虽然成长性不大，但未来也是一步一个脚印在增长的。

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回复@方向正确保持耐心: 看谁便宜？ 还要看谁风险吧？ 神华股息率比长江电力高，为什么没有把神华股价推高，然后股息率接近=2.65%//@方向正确保持耐心:回复@幽栖湖:30确实也说不上贵，但是如果长电上30了。感觉持有茅台更好些。都是好公司，看谁便宜些

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回复@刺猬偷腥: 存款也可以每年获得2.65%的利息//@刺猬偷腥:回复@幽栖湖:明年7月分红1元呢？不指望2.65%了，3%呢？那就是33.33元。再加上1.82元的股息呢？

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回复@刺猬偷腥: 现在长电的定价，就是参考5年期存款2.65%，股息0.84元，除以2.65%，就是31元股价。等于将31元存到银行，获得2.65%的利息收入。
需要考虑几个点：
1、风险溢价
2.65%是利率，无风险利率。
长江电力，能否做到每年2.65%股息率？核心逻辑是利润，即每股收益×70%=每股...

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$长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$

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我刚刚关注了股票$中国海油(SH600938)$，当前价 ¥30.18。

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我刚刚关注了股票$裕太微-U(SH688515)$，当前价 ¥65.23。

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我刚刚关注了股票$华丰科技(SH688629)$，当前价 ¥32.09。