发布于: iPhone转发:0回复:9喜欢:0
回复@刺猬偷腥: 现在长电的定价,就是参考5年期存款2.65%,股息0.84元,除以2.65%,就是31元股价。等于将31元存到银行,获得2.65%的利息收入。
需要考虑几个点:
1、风险溢价
2.65%是利率,无风险利率。
长江电力,能否做到每年2.65%股息率?核心逻辑是利润,即每股收益×70%=每股股息。
利润取决于:收入-成本。
另:同样价值股,而神华的股价44,股息率5%,为什么神华股价没有再涨,以把股息率拉低到3%?
2、长江电力利润还能增长吗?
稳定模型来看,长江电力应该变动不大,可变部分是:折旧——归还负债——减少利息费用——增长利润
留存利润(30%利润留存,70%利润分红)——再投资——投资收益增加——利润增加//@刺猬偷腥:回复@刺猬偷腥:“如果你发现一条有确定性能成功的路,那就不要枉费心思去想其他捷径了。”
因为这句话,$长江电力(SH600900)$ 连涨至今,一股未卖。不求扶摇直上九万里,只求两三年后安稳上30+。
30+难吗?不难。贵吗,不贵。
要是再乐观点,3%的股息率,那就是33.33元,三年的分红,2.82元,那就是36.15元。
引用:
2024-06-05 13:19
$长江电力(SH600900)$ 28了,魔鬼说:我先支付未来一年的收益,要不要把股份卖给我?
理性说:如果你发现一条有确定性能成功的路,那就不要枉费心思去想其他捷径了。拿两三年,稳稳妥妥上30。
我说:怎么办怎么办……

全部讨论

06-13 15:48

明年7月分红1元呢?不指望2.65%了,3%呢?那就是33.33元。再加上1.82元的股息呢?

06-13 16:17

以后要是零利率,这个长电怎么估值?

30确实也说不上贵,但是如果长电上30了。感觉持有茅台更好些。都是好公司,看谁便宜些

06-13 15:57

存多长期限的,有流动性吗?