北向之狼

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$华锡有色(SH600301)$ 市场成交量太少了，全天才6000亿多点，前面涨多点的，稍有风吹草动，暴力杀跌。本周对锑涨价抱有希望，重仓持有，损失巨大。未来对锑涨价逻辑保持不变，官方公布半年数据光伏增长53%，锑的缺口是迟早的事，现在是消耗库存，很快就看到抢锑潮到来，低价值行业将会寻找替代产品...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $中国好制造(ZH1307526)$ 的仓位。

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$德业股份(SH605117)$ 当下的投资应锚走光伏等新能源和芯片产业。
光伏等新能源己是东大的最具优势产业，现虽很卷，但是本质还是蓝海产业，虽现产能过剩，但这点产能对于未来只是朵小浪花，并不算什么，因此会在政策上大力推进，近期与沙特的大单就是国家层面发力的结果。其实光伏板等卷，很多...

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回复@二猫德炯: 锗比锑差多了，差几个量级。一者锗矿品位很低很低，没有规模矿山，二者量太少，没有规模，也就没经济性。//@二猫德炯:回复@张张的师傅:现阶段半导体，锗肯定更多啊。 这没错。两个金属量级不一样。

关于锑的几个观点

锑的利好又来了，$湖南黄金(SZ002155)$ 期下年产6000吨锑大厂停产，这给本就供给不足的锑又添一把火，未来锑价将会更上一层楼，可以预见，20万元一吨的锑很快会见到。
关于锑，北叔有几个观点。
1.能独立成矿，稀缺。现在储量前排的$华钰矿业(SH601020)$ 、湖金、$华锡有色(SH600301)$ 和...

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不明白光伏去产能用锑就脚裸斩！光伏去产能用锑也会增加的。光伏产能是这样理解的。假如去年光伏板装机是是100，它硅片产能是300，组件是是200，电池片是190，玻璃是180，那今年光伏板增机是120，使用的玻璃还是增加的。用锑肯定也增加。所谓去产能是把如300硅片产能去掉，去产能有两种方法：一、...

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$华锡有色(SH600301)$ 市场上光伏产能过剩声音很大，产能怎样去化是一个大命题。光伏不好，并不能说所有产业链上的公司都好过的，只要光伏不是面对政策层面的重大转折，而转折在现阶段是不可能的，只会调整使光伏更好更快地发展，因为只有风光是减少二氧化碳排放和石化燃料使用及可持续能源问题的...

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$华锡有色(SH600301)$ 锑价坚挺无比！翻倍上涨后，一直强势横盘，拒绝下跌，淡季尚且如此表现，可见是真的产量不足，锑旺季就要来了，涨价程度应比肩锂行情！

中美股票估值的思考及当前的投资机会

巴菲特持股的南方铜业市盈率差不多40倍，国內铜股紫金矿业 $洛阳钼业(SH603993)$ 的市盈率不足20倍，只有15倍左右，估值最少差一倍以上。
苹果的市盈率35倍，微软的市盈率40倍。国内广受赞誉的$同花顺(SZ300033)$ 市盈率38倍，科大讯飞市盈率超过200倍。
如果是芯片股，那估值更差的离谱，...

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这个预测计算是比较符合预增的。同时说明$兴业银锡(SZ000426)$ 的财报干净，可预测，是个好公司。

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就喜欢你报喜的样子。

有色的方阵投资图

随着美元加息的战争态势动荡，股市各行各业的诸侯王国强弱己逐渐呈现分化，或丢盔弃甲或苟延残喘或休养生息，或冲城略地。丢盔弃甲者医药也，苟延残喘者光伏也，休养生息者芯片也。唯在一片衰号中，有电力、煤炭、银行、有色等诸侯表现出色，前攻后取，修城筑墙，广积粮草，以待美元帝疲惫之时，为...

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回复@卡拉什: 能具体说说比它家强在那吗？//@卡拉什:回复@混沌捕手:他家焊接电源非常强，但是占比不大，可惜了。

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$麦格米特(SZ002851)$ 从上市到现在一直都很关注这个公司，主要两个原因：一是华为系，且实控人为华为副总裁高层；二是高强度研发。但一直走得不温不火，上市这么多年就基本横盘振荡，营收和利润增长还是不错的。
对比华为系汇川$汇川技术(SZ300124)$ ，股价走势和市盈率差远了。因此对麦格走...

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回复@火蚁投资: 正常应有9亿，只是一季度卖空库存，二季度留些库存。8～9亿也合理。//@火蚁投资:回复@北向之狼:盲猜上半年8到9亿吧，一季度2亿多，2季度按去年考虑4亿多，加上涨价部分利润和黄金的部分2亿多，合计8到9亿

从光伏产能过剩谈谈看法

光伏是一个增长很快又天花板很高的行业，在高速增长想象中日子应很舒服。但看看$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$ 还有通威等龙头今年的生产经营情况，无一不大喊亏损，大赚特赚的日子就两三年，象通威隆基因前两年积了些家底，现正想方设法淘汰竞争对手，方法是扩大产能低价使对手资金断...

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$兴业银锡(SZ000426)$ 白银期货重返8000大关，锡接近28万关口。看这两种金属期货走势，很稳健，冲高后强势整理，不断消耗做空动能，现又重拾强势。
有色金属走势可以参照煤炭的，都是大宗都是资源，同样，有矿山的有色公司走势也会比照煤业公司走势，近几年像$陕西煤业(SH601225)$ 、$中国神华...

绝望中的疫苗

很久没谈过疫苗了，从买了$中远海控(SH601919)$ 开始，就清仓远离疫苗。在四月份时看到价格很低，有买入的心动。但有几个原因不买：1.有色在当前降息的环境很好，很容易有超额收益的机会，舍不得有色的仓位，极度看好兴业银锡。2.疫苗股价格虽看便宜，但也是筑底，理性上看会有煎熬，不容易有超额...

锑的计算器会按爆炸吗？

成交萎缩，底部连续下跌，心情很不好。锑价也小幅回调了一下，需要按摩一下。
我来按爆计算器。北叔说过了，锑50万元一是会到，远景看到100万元。但看到有网友说达到300万、500万元，这个就目前看太夸张了，不可想象。
我们来分析一下可达到多少。
按目前应用来说。
锑使用量大的...

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$兴业银锡(SZ000426)$ 上午总成交3700亿，应该是今天总成交不足6000亿了，越来越低迷，大家躺平了。外面躺在银行资金泛滥，股市资金枯竭，这反差太大了。
资金为什么不进来？有些是是小秘书不给说的，说些能说的。主要是没有赚钱效应；原始股东上市以套现为目的，试想，以套现为目的就意味着上...