$德业股份(SH605117)$ 当下的投资应锚走光伏等新能源和芯片产业。
光伏等新能源己是东大的最具优势产业，现虽很卷，但是本质还是蓝海产业，虽现产能过剩，但这点产能对于未来只是朵小浪花，并不算什么，因此会在政策上大力推进，近期与沙特的大单就是国家层面发力的结果。其实光伏板等卷，很多细分都在好转或己欣欣行荣。好转如储能逆变器，欣欣向荣如变压器电网电器。这些都会向好且会持续很多年，电网因光伏等发电等特性与煤水电不同，电网调度更具挑战性，因此电网调度改造会产生更新和增量，也需要更新技术应对挑战。也因光伏发电的不连续性催生储能的高速发展，由于光伏高速发展，很多材料会受到极速消耗，特别是地壳中元素含量低的金属元素，如锑银，光伏消耗的迅速增加，占生产量比例很大，将在未来二到三年显现，现光伏消耗锑总量23%，银总量16%，现有公司调研交流说光伏今年1到5月份增长53%，这很可怕的增长，以后这些金属很稀缺，这是很确是的投资机会，如湖金，华锡等。。针对新能源的成套电网电器厂商也是很好的投资机会，如$明阳电气(SZ301291)$ 。
芯片由于破卡脖子，这是工业皇冠，既是国家的发展突破需要，也是伟大复兴的必须，但整个行业很碎片化，没有领先世界的突破性技术，跟随性质企业很多，谁能发展世界级企业现不还好说，目前比较好的也就张汝京创办的$中芯国际(SH688981)$ ，其他还须努力。