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 面包哥你好，我有一些关于铀矿的思路想请教你一下。过去几年，中国的核电增速一直在15%以上。叠加上今年推出的激进的减碳政策，未来的新增发电量大部分也应该会由核电和可再生能源贡献。虽然美国和欧洲并没有新建核电站的计划，但是中国的增量仍然会使铀的总需求走高（就像20世纪初的原油？）。过去二三十年铀的产出一直是低于消耗，其中的差额主要是靠半个世纪前的过量产出弥补。在这个背景下，铀矿企业比如$Cameco Corp(CCJ)$ 会不会有一个长线机会？铀矿的capex周期我不太了解，还请面包哥解答


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黑色面包
2021-11-16 13:36
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我觉得要解决气候变暖，除非氢能源有巨大突破，不然的话，核能源绝对是一个非常重要的能量来源，我非常看好核能的前景，这是必须看好，是没有其他办法和途径的不得不看好，是基于科技现状的最优选择。
现在的新能源市场充满着无知和投机。很多人以为太阳能成本已经低于化石能源了，然后你问他们，他们会给你看一个叫LCOE的东西。但是LCOE根本就不考虑太阳能电池板的制造成本，不考虑峰谷需要的基载电力和储能成本，不考虑太阳能电池被淘汰后的处理成本，也不考虑太阳能直流电交流电转换，输电线成本等等，电力不足时从其他区域/省/州引入的电力成本也没有考虑。所以，很遗憾泼冷水，但我认为无论多少人说太阳能变成了周期成长股，周期永远是大于成长的，而且下一波下杀会是无知投资/投机者将面临的史无前例的巨型绞肉+屠杀。
还有对电动车的追捧。交通运输产生的温室气体占人类活动产生的温室气体总量的13%，就算现在每一辆车都是电动车，而且这些电动汽车所有的电能来源全部来自于光伏和风能等清洁能源，我们距离解决气候变暖，仍然只是解决了其中的13%的问题。
更大的贡献来自于哪里呢？农业林业和其他土地使用占比24%，电能和热量产生占比25%，工业用途占21%。这里讨论发电来源，显然更举足轻重，而不是一阵癫狂，把几个辣鸡电动车公司炒到天上去，还天天分享点赞这个“至理”，那个“名言”。

荷兰皮球
2021-11-17 17:04

市场为什么炒电池光伏新能源车啊？因为我们国家有几家可以在国际上说出名来的公司。

凱凱凱凱凱
2022-03-15 08:07

過20年中國更進步了. 就會後悔現在擴充核電廠的決定. 核廢了要擺萬年.
過50-100年世界能源有突破技術. 看到這些要擺萬年的核廢料一定悔不當初.


就像你現在看到一個汙染源是宋朝祖先做的決定. 你做何感受?

protonzy
2021-11-17 07:59

氢能源不是还要靠燃料电池，而且搞不齐还是靠太阳能发电制氢。核能基本只有中国在搞，除非聚变反应堆有突破。新能源汽车上，中国是铁了心要新能源代替燃油车的。要说大周期崩溃，这等于赌美联储不放水，或全球经济崩盘。