$保利发展(SH600048)$ $中国海外发展(00688)$ $中国金茂(00817)$
6月份还没完全结束，但是通过几个城市的观察，核心城市上海、深圳、广州、杭州环比增长明显，深圳广州可能超去年6月，部分二三线城市，代表主要是华南的佛山、东莞、珠海、中山，环比同比均有可能是增长的。（后续更新完整6月份数据对比）
最近几个典型项目说下，上海中海顺昌玖里，49套风貌别墅，首开即售罄，均价29.8万，套均7000w-15000w。中环金茂府、中海岭邸玖旭首开均轻松售罄。新房市场（特别是中高端）还是比较热的，有钱人并不缺钱。
这几天土拍热度也起来了，经过35轮报价，绿城以总价15.81亿元竞得西兴单元BJ030205-12地块，楼面价40105元/㎡，溢价率33.87%；经过24轮报价，滨江以总价约12.49亿元竞得庆隆小河单元GS0303-R21-10A地块，楼面价41715元/㎡，溢价率22.57%。杭州土拍热度有起来，好地不缺开发商竞拍。
每一轮的房地产反弹，都是从核心大城市帅先企稳反弹，引导整体市场热度提升，这一次经过反复新房成交量的探底，以及大部分城市一二手房的价格持续调整企稳，初步预判4月份的市场应该就是量的底部。
房地产成熟后，在一个健康的平衡状态下，各国都是支柱产业，对GDP的贡献一般都是6.5~10%（2023年房地产占美国GDP比重高达12%），而我们23年仅5.8%，今年会更低，远远低于合理比例，从这个角度，我们应该存在超调（可能也是前几年超额贡献后的再平衡），我相信随着24年房地产筑底（预计24年成交9万亿，超调水平），后续进入新的健康平衡状态，房地产应该是个10~12万亿的行业。
目前最难的是，国内各个媒体和大V对房地产和经济的持续唱空，以及叠加美国高息环境导致的资本外流，双重打击下，确实整体产业链比较艰难，并传导到整个宏观经济。随着房地产数据上明显的反弹，后续还会有更多去库存的政策措施支持行业良性发展，以及美国迟早的降息，我相信房地产有反转的一天，并修复全体国人资产负债表，迎接中国经济走向更好的未来。
（备注：本文不作为购买房地产或是房地产股票的建议，本人不持有房地产股票）