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$碧桂园服务(06098)$ 碧服应收160亿,假设回收率50%(极端保守情况下),那大概就是就是两年的核心净利润(每年40亿)就能对冲掉,两年后碧服就成为没有历史应收包袱的,核心净利润40亿+且有真实现金流入的物业公司,3~4PE,有啥好怕的。

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06-12 20:43

想多了,其实不仅仅是关联方。我自己测算,普遍非关联方也就75%回收率

前提是大碧年内倒了,不然就……