| 发布于: | 雪球 | 回复：35 | 喜欢：1 |
这里有一个很关键东西，就是基蛋一直奉守质量和服务，从1600到6000，都是把质量看着企业的生命。对待每一款机器都是如此。目前小流水线也在调试，同时相信后面的大流水线和别的机器都是以匠心打造。所以装上去被替换的可能性很小。不像某门，去年还说市场2000多台，现在说1000台。同时试剂也一样用匠心在做，目前最出色的就是心肌，现在开始加大研发肿标，这也是个大肥肉。只要肿标也能做到很好，公司试剂就会再上一个台阶。罗氏为什么牛，也是多年的积累，才让罗氏有这么多的试剂，鸡蛋的目标应该就是要替换罗氏。基蛋机器试工剂全自产，最大好处可以不断迭代，成本可控，市场可上可下，双向开拓。相信鸡蛋只要初心不变，加强营销，自然就能慢慢在行业做大做强。
你的逻辑的前提是 这门生意竞争的关键是机器，我说过很多人都说关键是机器，可我的认知告诉我是试剂，我对这生意的细节不了解，也不该由我这个投资人来了解。如果关键真的是机器，为什么会出现罗雅贝西这种4家存活的竞争格局？
感谢两位精彩的讨论。得出如下认知：1、试剂是关键壁垒，是利润的主要来源；机器是辅助，壁垒一般，从商业模式上也看出以投放和微利售卖为特征，另外不宜高估自产设备的优势。 2、国产第二梯队的主流打法还是设备本土化创新，包括鸡蛋这一阶段的创新也主要在设备上。 3、国产第一梯队第2梯队互相渗透各自优势细分的问题，谁能最后全链条称王似乎没有定论（可以参考药品，虽然目前集中度仍然很分散，但龙头恒瑞是大幅炒作过的）