凯恩斯财经

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中国十大财经自媒体人,20年投资经验,著作有《寻找百倍医药股》,《价值投资精解》,《大投资家-牛股基因》专注于医疗,互联网和消费行业的投资。

他的全部讨论

七姐妹暴跌,人民币走强,中美股市将“攻守易型”

先说美股,近期美国三大股指出现大幅下挫,其中纳斯达克跌幅较大,原因是美股科技“七姐妹”(苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta和特斯拉)股价炒得过高,股市向来如此,涨多了就得跌,华尔街也感受到了“高处不胜寒”,近期做空纳斯达克的对冲基金正在集结力量。美股投资人可不会对“做空”...

讨论

9块9,再见!电商行业变天了,阿里京东唯品会曝出一个大消息。
昨天晚上,据电商行业的朋友透露,淘宝正逐渐放弃绝对低价的策略。什么叫绝对低价?简单来说,就是价格为主导。比如谁的价格越低,流量就给谁。甚至为了价格,可以牺牲一定的品质和服务。或者用低价牺牲利润去获取更大的规模。显...

优化医保支付方式,DRG/DIP2.0板块的投资机遇

7月23日,医保局发布DRG/DIP2.0版本,进一步优化医保支付方式。
DRG/DIP是什么?这是一种医保支付方式,来自美国,大家知道美国人看病主要靠商业医保,对于医院和患者来说,反正都是保险公司付钱,多开点药、多做点检查又不用患者自己掏钱,何乐而不为呢?这时候保险公司就不乐意了,就给每种...

新一轮“寻底路”,不仅是避险板块

沪指险守2900,超4400只股票下跌,盘中最低2894,创出5个月来最低点,成交量仅仅6200亿。行情表现让人无奈又无力,技术上看,显然又开启新一轮“寻底路”,尚不能确定2867点能否止跌反弹。反弹总会来的,耐心等待吧,看9月美联储降息落地后能否逆转颓势。
今日板块热点围绕三个主题:其一是绿...

一个二十年的“伏笔”,房产税初现端倪

今天谈谈楼市,楼市中,一条埋了二十年的“伏笔”开始发光发热,那就是房产税,近期会后发布的《决定》中提到“完善房地产税收制度”和“到2029年完成本决定提出的改革任务”,侧面预示着未来五年房产税将落地。
房产税的讨论最早追溯到2006年,2010年十二五规划提到“研究推进房产税改革”,2...

一脸懵逼,走上人生巅峰

A股再见跳水,筑底趋势被破坏,不出意外的话会回补2867点缺口,市场的下跌会有惯性,惯性将破坏A股之前辛苦构建的底部结构,简单说:A股将二次探底。至于为什么央行降息之后股市还跳水?的确有点让投资人感到困惑,我猜是大资金调仓导致。
未来行情走向不确定,人心思涨又迷茫的背景下,近期股...

三大利好:风格大切换,央行大转弯,国产软件大利好

7月22日,央行逆回购和LPR长短利率都降低了10个基点,降息释放流动性,降低借贷成本,同时提高投资人的风险偏好。简单说,存银行利息更少,要跑赢通胀,大家会将钱从银行取出来投入股市,让财富保值增值,跑赢通胀,需知,中国人投资渠道本身就比较窄。
另外,对降息投资人还要注意两点:
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未来中国如何攻克先进制程芯片制造技术封锁难题?

市场表现平稳,会议结束了,市场风格是否有变化?大会内容应该基本都在预期内,既无惊喜也无惊吓,亦无大规模刺激政策的表述,中国经济主基调还是一个“稳”字,急躁的投资人自然不喜欢,但“稳”一手对中国经济整体的确是件大好事。当然有一个亮点,中国经济的一个主基调是“新质”,追求经济质量...

小荷才露尖尖角,逻辑芯片领域大有可为

我们讲过三期大基金和美联储降息都会使得半导体行业迎来爆发,其中半导体设备、晶圆制造和存储芯片都是半导体行业的风向标。看过我们视频和文章的朋友已经已经看到了半导体的行情,那么半导体行情结束了吗?我们觉得,当下半导体周期依然在复苏早期,有些细分领域其实才刚刚开始止跌回升,我们觉得...

真的太魔幻,圈钱不说,还为退市摆庆功宴

A股走势温和,局部有头肩底的筑底迹象,如果这次能突破和站稳颈线位3000点,那么底部形态将形成,投资人目前应当保持耐心,历史转折应当不远。
7月17日晚间,多家基金公司公布基金二季报,ETF持仓股东名单中,国家队频频在前排出现。上半年A股主题风格便是如此,国家队买ETF支撑股市,ETF对应...

全球股市迎来一个冲击波

今天A股,整体温吞水,局部有两个特别山药的亮点。一个闪亮点是北交所,北证迎来大涨,北证50指数上涨7.2%,且属于量价齐升的景象,抛开一些可能的政策因素,北交所和当年科创板、创业板的过往大致类似,在北交所扩容之前,势必会有一轮大行情,以此来吸引融资方和投资方,只不过,相比于科创板、...

美联储降息周期,哪些板块受益最大?

我说过美联储四季度肯定会降息,有人说我们怎么知道?很简单,根据联邦观察工具,我们看到7月份不降息的概率是93.3%,9月份不降息的概率是24.3%,11月份不降息的概率是14.1%,12月份不降息的概率是3.5%。所以美联储今年不降息的概率是0.933*0.243*0.141*0.035=0.0011,也就说美联储今年不降息的概率...

AI+6G时代浪潮下,光通信行业将迎来哪些机会?

在《2024年国务院政府工作报告》中,提出大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。5G通信、数据中心作为“新基建”的重要基础设施之一,随着产业政策的逐步落地以及未来国家对科技产业更多的政策支持,配套的光通信行业也将迎来广阔的发展空间。
那么光通信是什么呢?光通信是一种以...

下半年中国股市大投资机会在哪?

从技术指标来看,三大指数均收复了20日均线,有短期走强迹象,沪指反弹目标看120日线3000点附近,别小看这几十点,大盘指数每天上下几个点,能涨几十点很不容易呢。目前市场消息面进入短暂静默期,也好,风轻云淡,可以静下心关注行业。市场总体表现中规中矩,从估值角度,大盘处于大型历史性底部...

讨论

大家有没有发现,越便宜越好的时代,正宣告结束。
以前,我们总认为什么东西都是越便宜越好。只要价格足够低,其他品质、服务、品牌,全部可以不要。这个时代被我们称为,极端便宜时代。
这个时代有什么好处吗?当然有,挤了挤供应链的泡沫、压缩了商家的利润。但如果这样的时代,一直存在...

一个新支柱产业可以代替楼市

大会今天开始了,一大波上半年的经济数据也公布了。经济三驾马车:出口,投资和消费,上半年比较稳的是出口,比较颓的投资,其中投资最弱的项目,是房地产投资,制造业投资还好点,消费不好不坏,楼市退潮大背景下,社零数据为正就是胜利,也不要太苛求。所以,这么一看,上半年比较好的就是出口,...

美降息周期将至,CRO行业有望迎来戴维斯双击!

根据GME美联储利率观察工具显示,美联储在9月的会议上降息的可能性冲高至近90%,主要原因是,7月11号,美国劳工部数据显示,美国6月末CPI季调CPI年率为3.0%,低于市场预期的3.1%;6月季调后CPI为-0.1%,为2020年5月以来首次达到负值。
那么美联储降息和CRO行业有什么关系呢?我们觉得美联储降...

散户必懂——A股赚钱“万能配方”

今天周末,A股市场如温吞水,指数忙活一天回原点。前一夜美国通胀数据良好,美国CPI同比上涨3%,环比下降0.1%。坏消息是CPI一变好,华尔街可能又要搞事,美元从美债流出,开始在全球范围策马奔腾,好消息是CPI下降让美联储9月降息板上钉钉。如今距离9月19日还有2个月时间,中间只要不闹太大幺蛾子...

AIPC元年,产业即将迎来爆发

2024年6 月10日苹果发布面向iPhone、iPad和Mac的个人智能化系统Apple Intelligence。6月18日,微软官宣首批Windows 11 AIPC上市,正式开启了AIPC的新时代。AIPC相对于传统PC,在加速模块、内存性能、个性化等方面有更好的体验。此外,微软OEM合作伙伴戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等也将陆续推出Wi...

转融券暂停之后,A股是否迎来大逆转?

市场今天继续上涨,一个好现象是,成交量略有放大,但不多,说明投资人信心有所修复,我们希望超跌反弹能变成反转。
政策面上市场焦点是转融券暂停,实际上转融券之前就已经开始限制,到如今,转融券的量本身就很小,截至7月9日,只有30只股票转融券余额超过1亿元,转融券在9月30日之前了结,...