妙新银BoomBust周期

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2000 tech bubble 3月破裂之后，确实资金持续轮转去了曾经被视作很无聊的 医疗、utility、刚需消费

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注意美股dealer gamma转负 $纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ $标普500 ETF-SPDR(SPY)$

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$PayPal(PYPL)$ 浴火重生! Q2 TPV同比增11% 再度上调2024年利润预期

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成都社零增长2.2%，四川第二大城市绵阳社零增长7.8%。确实人口回流对经济支撑较大

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USDJPY 151有强支撑，开始反弹至154，今晚美股有反弹//@妙新银BoomBust周期:BBG：Yen’s Sudden Gain Sparks ‘Widespread Liquidation’ Across Markets 日元逆转触发清算
The yen’s 网页链接{stunning revival} is upending global markets,...

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$纽约社区银行(NYCB)$ 盘前跌6%，信贷损失拨备额高于预期。$区域银行ETF-SPDR(KRE)$

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BBG：Yen’s Sudden Gain Sparks ‘Widespread Liquidation’ Across Markets 日元逆转触发清算
The yen’s 网页链接{stunning revival} is upending global markets, dragging the yuan higher alongside it and hammering assets from Japan...

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日本中产泡沫梦碎以后奢侈品牌可是低迷了十年才找到了新的泡沫。之前贝恩和意大利奢侈品制造商行业协会的研究显示VIC客户数量占比不到1%，贡献奢侈品收入30%。从另一个角度看，另外的70%都是中产消费。$LVMH MOET HENN(LVMHF)$ $KERING(PPRUY)$ $HERMES INTL(HESAY)$

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避险资产$联合健康(UNH)$ $菲利普莫里斯(PM)$ $可口可乐(KO)$ 估值合理

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就，日元是很多美元资产的funding，日元升值，自然美元资产要退潮一部分。崩到一定程度，美联储会出来拯救流动性

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银行金融接力 $摩根大通(JPM)$ $联合健康(UNH)$ $AG Mortgage(MITT)$

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小盘股$罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$ 市场广度已经爆表，在50ma之上的比例达到了83%，200ma之上的比例达到了72%，放在过去三年也代表这走势没几天了~~~

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看马斯克传的时候注意到他的paypal mafia 核心成员David Sacks了么，Sacks和Peter Thiel 为J.D. Vance重要的金主，代表硅谷和crypto。Trump最近在Sacks的筹划下组织了一次硅谷大筹款会，后来Trump还上了一期All-in podcast...总之利好crypto 以及这个小集团的核心公司

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体会一下中小盘的热情~ $罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$

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两市合计成交7871亿元...夹空也就这样

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根据贝恩公司与意大利奢侈品制造商行业协会Altagamma联合发布的报告，目前全球奢侈品消费者有4亿，其中VIC客户占比不到1%，却贡献了高达30%的奢侈品牌收入。$LVMH MOET HENN(LVMHF)$ $HERMES INTL(HESAY)$

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对冲基金正在快速de-gross去杠杆落袋为安，另一边厢，散户还在快速涌入芯片和7姐妹。
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一般夏天得有散户狂欢，不过美国散户买股票的能力今年很差了，确实消费降级lol

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$富国银行(WFC)$ $摩根大通(JPM)$ $摩根士丹利(MS)$
美联储考虑修改银行监管新规方案，大幅降低银行资本金要求
去年的方案要求，资产值超过1000亿美元的银行必须将资本金增加约16%，修改后方案可能最低只提升5%。监管机构在考虑改变方案对交易、财富管理和投资银行活动相关风险——即市场...

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主题是 "sell tech and BTC, buy everything else"...能源金融表现最好 $英伟达(NVDA)$ $富国银行(WFC)$ $西方石油(OXY)$