昨天和各位朋友交流收获很大,今年7月刚刚进驻雪球,发现这是一个开放、接地气、有互动、快乐的平台,英雄不论出身,向民间高手学习
卢桂凤:短期风险大于机会,但有个体化机会;道、天、地三个维度,重械轻药,行业证伪;垂直聚焦于医药是可行的,也是必要的;机会在于创新药的世界级的龙头。
小沣:创新药机会,长远来看非常大;估值都是未来能挣多少钱,抛开研发,盈利还是很不错的;毛利率、净利率很高,看营收,看未来能挣多少钱;关注销售黑天鹅;买医药指数基金;医药投入持续增长;医药的投入持续的增长。
陈子仪:明年机会与风险并存(其实是偏悲观);个体行业、个体公司会有机会;集采创造出悲观机会?仿制药(石药、中生)估值一直下降,子行业的龙头公司能跑出来;平台型的公司,集采下会有错杀、分化机会;估值短期偏高不是问题。
李秋实:看好老年人的消费,女性消费,创新药处在寒武纪爆发期,行业内个体化差异特别大;一级市场和二级市场相比,心情会比较定;一级市场集中在医药、科技、新消费;一级会对二级市场有启发(竞争对手、上下游的角度),一二级市场波动带来的(严重)倒挂,比一级还便宜二级;深度产业链调研,一二级联动;双抗、adc、crus靶点;口腔、眼科的消费耗材。