李秋实的投资修行

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比小米护城河高的公司？！ 视频链接

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我为什么开始做短视频？是希望更多的把自己思考人生研究投资的脸谱记录下来，也给大家带来正能量和启发。今年我开始在各大短视频媒体平台发布视频和直播内容，还有雪球本身。有时候文字不能表达全部思想和情感，这个时代很多人在短视频停留太多。我本人虽仍喜欢阅读文字和纸质书，但是希望更多深度...

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M国越打压我们，我们越支持国产创新药 视频链接

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一级深度，二级智慧 视频链接

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国家政策日益明朗的支持国产创新药，这个月经历美国对中国CXO头部企业的打压继续推进，也流传出一份详细支持创新药的政策文件，外围越是打压，我们越是重视对国产创新药的全方位扶持政策。
两会政府工作报告首次提及创新药，作为新质生产力的代表，我们认为未来对于创新药在医保定价、一二级市...

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中国创新药战略性机会明确，重仓！！:1）国家近期政策明确对国产创新药在医保定价、一二级融资、创新出海等具体方向的明确政策；2）两会将创新药明确核心支持战略性政策，如同芯片一般，外围越是打压，我们越是重视，不同于芯片的是，我们在ADC、双抗、CGT等领域拥有自主创新能力卡不住脖子；3）未...

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男人到了四十以上身体确实要走下坡路了，五年多没怎么照镜子了，今天照了发下脸上有暗斑了，吓了一跳，仔细研究下可能是肝脏代谢问题，要注意饮食了，最近准备开始轻断食。注意身体啊朋友们，尤其是80后这波新过四十的朋友，人生有时候需要做减法。。

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美股今年的主线还是AI和减肥，英伟达是靠着业绩大幅超预期新高的，减肥药也是，最近烧到A股，翻看了几个国内AI公司还是没有业绩，又是主题炒作，主题是不能持续。但是国内做GLp-1减肥的公司很多快获批，相信业绩会有持续增长，投资最终是买业绩增长。

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小丑在自己的世界只看到小丑，英雄在自己的世界可以看到英雄，躺平摆烂就看到悲催，积极提升就是英雄，人生只有一次，2024不应该躺平，应该站直了，向前冲！——看电影《热辣滚烫》观后感

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礼来超过特斯拉市值，未来两大减肥药销售额也会超过特斯拉销售额，礼来的确应该取代特斯拉，成为美股“科技七雄”！中国今年的减肥药glp1，AD药仍是重要主线！

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【熙德观点】这轮反弹的最强赛道会是创新药:国家医保局发布关于征求《 鼓励高质量创新的通知》征求意见稿，鼓励创新药！雪球和量化爆仓带来的流动性危机已改善，这轮反弹的最强赛道会是创新药，创新药里面最强的是有出海预期的，今年有重磅里程碑的ADC、NASH，Glp-1,双抗相关的，预计这个位置一些...

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:90年日本，30年德国，还有大航海时代，西班牙，荷兰，英国的争斗，他们相信进化论，适者生存，本质是一帮海盗争地盘，谁老二打谁，意识形态都是次要的，都是后加的。中国如果也是这个逻辑，唐朝，明朝早打到欧洲了，世界不是黑社会争地盘，最后要顺应天道

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今天一些券商开始窗口指导不让买收益互换投海外了，人民币就踏踏实实在国内抄底A股优质资产吧

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越南抄中国的制造业，旅游业，越南岘港越来越像三亚，印度搞基建抄中国政策，不同的是，最后大量利润流向少数垄断家族。社会主义也罢，资本主义也罢，最终决定是否战队不是意识形态，是竞争关系，印度2027年会超过日本，成为全球第三，成为真正的三哥，然后，美帝还会那么帮扶吗？只有基建，没有科...

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在越南旅行，很多人说越南就是九十年的中国，遍地是机会，殊不知越南的产业很多背后是中国企业，越南的工资成本的确低，但是社会公平性和正商裙带关系严重。但是可以说，越南是东南亚中最勤奋的国家，也是儒家文化影响最深的，近1亿人口相当于韩国加朝鲜体量，的确也是希望之地，但最终取决于中美...

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今年一月份A股和港股均创近20年最大单月跌幅，由于雪球产品敲入，经济数据不佳等原因带来的下跌，是尾部风险的集中释放。但是，对于当下的估值，我们的确很难找到卖出优质医药资产股票的理由，在下跌中，我集中加仓了一些更加核心的创新药资产，期待在未来的估值修复中，获得更加确定性的反弹和修...

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《繁花》里的小宁波，郑总那批企业家就在身边，是50-60后那波大叔，那个时候也是一无所有，怎就患得患失了？现在是低谷，就没有年轻人向前冲了？本来一无所有，人生就应该向前冲

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港股这样跌下去，很多又到了长线资本和产业资本出手的区间，不是所有创新药公司都面临现金困境，很多已经进入正循环，一个销售可以达到20-30亿的药，未来会给到100-150亿的市值，管线价值总会体现！

【熙德观点】2024，空性不空

去年经历多种内外冲击因素，我们2024年的投资策略应该更加攻守平衡。对于A股、港股、美股市场任何一个市场单边向上贝塔的下注都是偏颇的，我们策略和组合应该做到更加“空性”，一方面对港A市场超跌之后可能的反弹做布局，另一方面也对进一步的市场波动和低迷做好防御；在美股市场，一方面对降息可...

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一图胜千言，美债收益率，联邦利率很多时候和XBI，全球生物创新药呈现负向关走势，明年的生物科技创新药值得期待。。