大表哥粉丝

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$江波龙(SZ301308)$ 还以为能维持个环比持平，没想到逻辑没了业绩也没了。就看到一个铁什么的大V各种吹一些浅显的没有任何价值的东西骗散户了。不知道半年报具体怎么说，觉得是个有想法的公司

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$长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$
长电与通富的价差问题
长电科技气势如长虹，通富微电猥琐如渣男
截止7月16日收盘，长电科技PB为2.46，通富微电PB为2.57，长电PB已逼近通富，存在反超可能，价差逼近历史极值。回到23年7月18日，长电由于 出色的中报，股价当天一度达...

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$京东方A(SZ000725)$ 想那么多干啥，一个预告没有经营现金流，也没有说OLED亏了多少，怎么知道京东方的真实情况？如果TCL不披露LCD跟光伏的各自盈亏，利润给个总数，还会觉得好吗。信京东方的LCD跟行业情况差不多就拿着，不信就卖了，就这么简单。

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$兆易创新(SH603986)$
存储的一些更新
5月的时候陆续把江波龙的仓位挪到了兆易（逻辑见置顶帖），整体看效果不错，有一些超额收益，波动小持股体验也好不少。
从已公布的业绩预告看，观点也基本得到了验证：模组厂（佰维、htt...

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$韦尔股份(SH603501)$
业绩预告出来了，单季度8亿+，长期跟踪的都知道，比预期略高一点点，周一开盘没什么反馈也挺正常。股价基本是1200亿市值（30亿40倍）围绕100块波动。
要想涨的话除了市场给力，那就是至关重要的三季度了。9月10月开始是很多旗舰手机上市期，三季度的备货会体现在业绩...

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$佰维存储(SH688525)$ 从半年报预告看，二季度利润环比略有下降，与存储现货市场价格下降匹配上了。维持模组厂毛利在一季度已到阶段高点的判断，后面需要新的催化，此时不是配置时机。

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$长电科技(SH600584)$ 顶着三月两个涨停开的巨大压力位，跟两根爆量长上影线，愣是再爆量突破， 让技术分析情何以堪

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$长电科技(SH600584)$ 很多人可能不知道，长电是果链，很纯的那种

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$韦尔股份(SH603501)$ 无非是北向大幅度减仓，北向也要做波段，这个票又没啥交易量，哪里来的承接？
嘲讽给大家提供资讯的人，还能提供什么价值？说来说去就讲个贵，北向今年从10％加到快15％不知道贵，一季报出来变得更贵了？去年中那个存货，那个业绩，这个票也能到105块，怎么不喊贵。股价...

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你列完有没有发现一个问题，这个企业怎么营收连涨四年翻倍还拐弯了呢？

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回复@细嗅蔷薇5488: 好的//@细嗅蔷薇5488:回复@大表哥粉丝:我感觉和你这比方也不完全类似，芯片代工是属于集成到晶圆里产生附加值，和原材料不一样，更没有关税一说

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回复@细嗅蔷薇5488: 打个比方，苹果的电子产品用了全球的材料，然后在大陆或印度代工组装，实际这些材料并不构成对美国的直接出口，是这样理解吧//@细嗅蔷薇5488:回复@大表哥粉丝:转：至于半导体的加税，其实没啥影响，我们这代工的芯片，基本上都是做到电子产品里面去，不是单独的芯片出口，交货...

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不懂税这块，对通富来说，是不是拿到AMD的晶圆做个来料加工，这样算直接出口吗

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$通富微电(SZ002156)$ 关税对通富这种主要美国客户的影响大吗