回复@周末的阿苗: 飞鹤的商业模式不太行，之前看起来深的护城河一下被伊利打破了，而且还面临外面低成本奶粉的竞争，品牌力不见得比雀巢这些强。另外就是宣传高端奶粉可能不符合国家期望，比如新加坡就明确反对这种宣传。//@周末的阿苗:回复@蓬江-一隐:飞鹤买这么重仓啊？核心逻辑可以谈谈吗，我也...
托莉娜
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他的全部讨论
周期股跑来看一年利润就做评价，就好像在负油价的时候说中石油毫无价值一样。
产量方面，牧原股份从11头猪开始养到6000多万头，现在其一家企业就等于一个德国或两个丹麦的生猪产量，大大增加了我国粮食安全。
种猪方面，我国农业的种子、种猪都是长期被国外卡脖子的环节。牧原自行研发种猪...
$牧原股份(SZ002714)$ 其实牧原公众号的ESG报告也值得看看～
太优秀了，你就是小天才！
森麒麟不如赛轮，因为没有非公路，非公路会受益于矿产资源的大涨，这个降息周期下持续向好；森顶多有个低空经济，这个目前也就是个概念，真的起来放量好几年后了。
现在的确定性和之前不一样了，之前是业绩确定加管理层说要分红。但实际上分红不及预期，不知道公司为什么非要把钱抓在手上（300亿留了200多亿给自己），增加了风险，市场会担心管理层把钱挪用别处或长期分红不及预期，总之不确定性较之前增加了不少。那股价肯定要回调，不仅仅是避税一个方面。
也不一定是加仓，也可以先卖掉之后再买回来。毕竟20%的税太重了。![[斜眼]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_61_xieyan.png?v=1 "[斜眼]"){kind=small}
低估与否管理层不一定关心，但是钱只要还留在账上，就还有操作空间，比如可以拿去投资点工程项目什么的。
即便有其他的办法，但关键是为什么要这样做。
如果说是为了留在华晨上多吃利息，那说明大股东对华晨没有太多的影响力，吴总依然可以掌控华晨的资金，否则大股东完全可以要求分到大股东账上去吃利息。在大股东有影响力的前提下，不惜用麻烦的方法只为了让华晨中国多吃点利息，实在是匪夷所思。...
我也认为不可能，但是万一呢，来留个痕
孙是投墓园这家公司，周是投猪周期。
这是价投标的，相对其他竞争对手的优势很大。短期股价下跌不重要，而且价投的人大概率也不会是之前高点时候买的，实际持股时间也就一年多左右，对价投来说这点时间不算什么。拉长看五年以上，收益还是很不错的。
回复@你看我是在开玩笑吗: 而且更厉害的是这股利是暂停几年后恢复分派的，还比2019年高20%![[献花花]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_38_flower.png?v=1 "[献花花]"){kind=small}
//@你看我是在开玩笑吗:回复@韩沛廷:股息率还有2.7%，下行有保障。 预期明年股息率起码对应现价的3%。
红利税最利好的肯定是高股息个股，毕竟现在28%实在是太高了，很多人甚至想着在除权前卖出来规避税款，可见这个税款已经扭曲了交易行为。而高股息个股的核心问题就是“可持续性”，可持续的高股息才是高股息，综合考虑之后，中海油港股是最好的。
而降低门槛会吸引到更多的人，大多数人都会买入...
定增60亿+高管员工买10亿+实控人买10亿。
中国海洋石油，垄断行业，极高的利润率和roe，高股息，加上油价中枢不断上移，美联储降息预期，央企市值管理。5倍左右的pe和1倍左右的pb（这意味着买到的Roe完全是真实的，去年roe26%），完美～
回复@kimochi: 茅台虽然roe高，但是pb也高，等于你按很高的价格买的净资产，但是roe是按实际净资产计算的。比如茅台现在roe30%，但是你按10倍价格买入他的净资产，你实际获得的roe只有3%。而海油，之前买的时候PB还是小于1的，实际获得的roe比账面还高。
所以这就是为什么好公司还需要好价格。...