滇南王

滇南王2023年上半年投资总结---储能蓄势，等待黎明！

起因
2020年初，疫情发生的时候，感觉世事无常，经过深思熟虑，决定把自己所有的持仓公开给大家！2020年1月1日起始资金1073W，计划十年的时间做到一个亿，公开让大家一起见证未来十年十倍的投资之路！投资之路很艰难，用文字记录投资中的点点滴滴，一起慢慢成长！
2023年一次总结
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讨论

一直看不懂新能源汽车，但是看到比亚迪净利润300亿，超越上汽成长中国汽车最能挣钱的企业，还是很有感触的，如果比亚迪是偶然，理想汽车净利润超越长城和广汽这种巨头，说明，行业大势面前，顺势者为王！$比亚迪(SZ002594)$ $理想汽车(LI)$ $上汽集团(SH600104)$

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行业亏损，龙头亏损，这就是养猪市场，想起老祖宗说的一句话，家财万贯，带毛的不算！这足矣说明养殖行业的艰难！食品行业，是民生行业，除了白酒，其他基本都是微利行业！$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $贵州茅台(SH600519)$

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10大海外营收的企业，石油有三家，家电两家，在海外，有话语权的应该只有家电！$中国石化(SH600028)$ $美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$

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华致酒行上月公布公告，截至2024年4月3日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,098,096股，占公司当前总股本的2.183%，最高成交价为18.05元/股，最低成交价为14.04元/股，成交总金额为人民币1.5亿元(不含交易费用)。本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为...

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这两年，投资真不容易，看看券商就明白，23年，竟然有14家券商亏损，其实，根本没必要这么多券商，同质化太严重，兼并重组更好！$中信证券(SH600030)$ $国泰君安(SH601211)$ $海通证券(SH600837)$

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中国建筑，建筑行业的巨无霸，23年10股分红2.7，按照5.5元算，股息已经5%，但是他的分红比例只占利润的20%，对于这种垄断的央企，提高分红比例，如果提高到40%，妥妥的10%的股息，这样还愁起不来吗？$中国建筑(SH601668)$ $中国中铁(SH601390)$ $中国铁建(SH601186)$

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报纸上又吹降息的风了，看看这次多久能兑现，降息其实也好，降低实业的融资成本，很多企业，就是在给银行苦贷款，如果降息，高股息资产更会受到青睐！$中国神华(SH601088)$ $工商银行(SH601398)$ $招商银行(SH600036)$

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中国几大水电站的地理分布图，四川就占了四个大电站！虽然地处四川，控股权却不是地方国资，而是央企，现在发现，很多资源性企业，都是央企控股！$长江电力(SH600900)$ $华能水电(SH600025)$ $中国神华(SH601088)$

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真是非常奇怪的数据，公立医院和私立医院都在亏损，但是为什么大家都觉得看病贵呢？看病贵的这些费用！花去哪了？建医院买昂贵的设备，还事还银行贷款了？$工商银行(SH601398)$ $联影医疗(SH688271)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$

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由股市造成的错误迟早都会由股市自身来纠正，市场不可能对明显的错误长久视而不见！---本杰明-格雷厄姆！$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $中国平安(SH601318)$

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基金抱团的结果，最终就是鸡飞蛋打，一地鸡毛，就像通策医疗，企业是好企业，但是被资本炒作后，基本就透支未来，相当于三年前，净利润依然是5亿，但是现在跌到200亿，虽然调整了很多，也需要时间慢慢恢复！$通策医疗(SH600763)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $恒瑞医药(SH600276)$

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看到报道，云南白药原董事长王明辉被查，感触很大，手里面长期掌握千亿市值的企业，年净利润几十亿，就像在河边走，早晚会湿鞋，东阿阿胶原来董事长被查后，换了新领导，走势依然很牛！国企央企最大的好处，就是不用担心企业领导，长江后浪推前浪，新的领导，越来越优秀，茅台也是如此！$云南白药(...

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泸州老窖这几年的发展还是不错的，一转眼的时间，净利润就做到了白酒行业第三，而且核心产品国窖1573口碑也不错，目前看来，能超越老窖的，也只有山西汾酒了！$泸州老窖(SZ000568)$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$

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科创板2023年整体净利润759亿，相当于招行的一半，但是科创板前十大市值的企业，加起来比招行市值大，而且从净利率看，不如沪市整体净利率高，但是为何估值却这么高呢？$招商银行(SH600036)$ $中芯国际(SH688981)$ $上证指数(SH000001)$

世界第二，安琪酵母23年报分析！

这是4月10日写的文章，一转眼，过了一个月，但是忘记在雪球发，今天补上！
下面是原文：
在食品行业，能做到世界级别的企业，少之又少，按照实力算，进入世界前三的企业，白酒中有贵州茅台，奶制品中有伊利股份，肉制品中有双汇发展，还有一家很容易被大家忽略的，就是安琪酵母！
前几...

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顺鑫农业的大股东增持真精准，2月初的增持后直接见底，这次增持后，16元也直接反弹到现在的19.3元，两次增持的成本都是16元附近，说明16元是一个比较大的支撑位置！$顺鑫农业(SZ000860)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $贵州茅台(SH600519)$

酒鬼酒，业绩暴雷的真相！

这是5月1日写的文章，酒鬼酒业绩不及预期，但是细看年报后，却觉得下滑的业绩也有亮点，没想到，今天酒鬼酒大涨，直接涨停，现在再回看此文，感触更大，把此文分享给大家！
下面是原文：
前两天酒鬼酒发布23年业绩，23年业绩下滑是预期中的事，但是，24年一季度营收也继续保持40%以上的下...

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国家统计局发布了一季度白酒生产数据。今年1月—3月，全国规模以上企业白酒产量125.6万千升，同比增长6%；从营收看，只有酒鬼酒和顺鑫农业出现负增长，从净利润看，只有酒鬼酒和舍得出现负增长，至少从一季度业绩看，白酒没大家想的那么悲观！$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $山西汾酒(S...

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回复@投资十六分之一: 我觉得啊，这种源源不断现金流的企业，最好就是打通上下链，比如，拉煤，直接投资中国神华这种煤炭企业，大量现金无处放，直接投资四大行，这样投资收益也是非常不错的！$中国神华(SH601088)$ $工商银行(SH601398)$ $建设银行(SH601939)$//@投资十六分之一:回复@滇南王:十年...

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回复@Laq494: 债转股，短期看，会导致股本增加，分红降低，但是长期看，其实就是定增收购优质资产，而且，债转股很多电力企业也是常见的，从稳定性看，不亚于水电站！$大秦铁路(SH601006)$ $长江电力(SH600900)$ $华能水电(SH600025)$//@Laq494:回复@滇南王:总股本计算有误，可转债转股后股本增加...