保利地产昨晚出年报了，很多人比较担心，虽然财务数据不是太漂亮但是我还是很满意的，这么优秀的企业这么低估，所以今晚写文分析一下！
第一、优秀且性价比高的企业！
保利地产2019年实现营业收入2430亿元，同比增长3%；净利润289亿元，同比增长3.5%！
有人对这利润不满意，原因就是增速太低，其实如果想想2020年一季度基本都处于停工的状态，就知道取得这业绩是有多么的不容易！
截止今天收盘市值1700亿，净利润高达289亿！市盈率不足6倍的央企，你说底不低估？保利地产从1992年开始做房地产，做到现在29年，除了万科还有谁比他专业呢？
这个利润，在A股的企业中就相当于五粮液，而且保利地产还比五粮液净利润多几十亿，然而市值只是五粮液的零头！而万科就是地产中的茅台！
第二、不如预期的高分红！
公司拟每10股派发现金红利7.3元，股息高达5.1%，分红总额虽然去年比今年高，原因是去年按照35%分红，今年按照30%分红，但是去年股息是5.3%，今年股息是5.1%，二者其实都差不多的！
第三、地产集中化竞争才刚刚开始！
上图大家估计看不懂，但是大家记住，待售的商品房的量是越来越少的！这种最终就是价格越来越贵，即使不涨，房价也很难跌！市场未来的空间就是大鱼吃小鱼的时代！
第四、17万亿的大市场，水深鱼大！
上图是最近五年全国地产市场的图！差不多每年增5000亿的规模，这个不能小看啊，一个增长就是一个白酒行业的市场！
这么挣钱的行业和市场，作为央企的控股的保利能才1700亿吗？
第四、地产是好行业！
地产真的是好行业，现在很多银行都起来了，就剩地产还趴着！地产也是仅仅次于银行最挣钱的行业，大家看看，万科415亿净利润，随便一家上规模的地产企业都是上百亿的利润！这种才是暴利行业中的暴利企业才是最值得投资的企业！
地产的命门在银行掌握，贷不到款给你基本决定了地产行业的未来生存！所以未来活下去的地产企业，一定是可以有优质的贷款资源的企业，这种企业就是央企！
A股的地产企业，背景最强硬的还是保利，虽然万科是地产老大，只是万科的综合能力比保利强而已！
第四、未来五年地产是大鱼吃小鱼的状态！
全国17万亿的市场销售，万科、碧桂园和恒大只占了10%，未来是集中度提升的黄金时间！茅台占据了白酒行业40%的利润，茅台五粮液占据白酒行业的60%利润，茅台五粮液泸州老窖和洋河占据了白酒行业80%的利润，这就是市场经济中的品牌效应！
未来大家买房也就是万科、恒大、碧桂园、保利等楼盘选，因为同样大小的一套房，人们首选的一定是地段好且设计合理的房子，这些优势其实就是大地产的企业！
第五、不用担心国外企业竞争！
地产行业基本没国外企业竞争，市场规模不管多大，都是国内企业瓜分掉！未来万亿市值的地产企业也很正常，千亿利润的地产企业也很正常！因为地产行业的集中才刚刚开始，也是地产行业未来发展的黄金十年！
地产是中国经济的核心，修高速修高铁其实就是拉近两个城市距离，城市距离拉近后贸易繁荣经济自然就好了，房价自然就起来！房价起来卖的税收自然就可以拿来修路修桥！最终高楼大厦都是从人民的血汗钱建成的！
其实房子可以租的住，但是租房小孩无法上学！这一点捆绑式的地产销售基本决定了每家每户至少一套房！房子不好卖，地也不会卖，最终导致就是买地收入也会下降，作为财政收入的核心税收来源，稳定税收就是稳定经济！
第六、买房不如买地产股！
这个活生生的例子告诉我，地产才是真正的大牛股
地产基本都是当地的摇钱树，万科在深圳纳税是排第二，其他城市更是核心支柱！中国的建设技术是世界领先的！核心技术也是自己掌握的！
卖地是受益是当地政府，贷款受益是当地银行，高额的房价最终都是百姓买单！不为房子买单，你的家庭没有医疗和教育的权力，特别是是教育的权力，其实这只是一种新的剥削方式而已！
第七、人一辈子的消费就是房子！
不要被媒体洗脑，相信基本的生活常识，你的最大开始一定是花在买房上!媒体基本是受监管的，说的都是上面想说的意思，所以好多不可信！自己独立思考就行！
第八、珍惜这次调整的机会！
保利是性价比非常高的企业！地产这种中国经济发展的引擎，
对于我来说每次下跌，只是跌出一次更好的机会而已！
保利目前大底在13.3元有支撑，给其1元的波动，也就是12-14元区域是未来保利的一个大底部区域！如果按照价值算，未来20元也很正常，甚至更高，拭目以待！