| 发布于: | 雪球 | 回复：26 | 喜欢：1 |
简单的道理：光伏玻璃的需求取决于光伏组件的需求，所以组件越火玻璃越火。两个看似是正比的一荣俱荣。但是如果玻璃持续涨价或者因为产量一直维持高价，组件厂商可以选择正面压延背面伏法，或是正面压延透明背板，这样光伏玻璃的增长就没办法比组件的增长更快。有可能没有办法比组件增长更快，既玻璃的业绩增长存在不确定性，而光伏发电整体的增长是有确定性的（总体需求在增长），所以玻璃相比组件不应该享受更高的估值（市盈率）[想一下]
接下来会怎么走，一起慢慢观察罢[笑]我打这么些字，只是为了证明一个逻辑
玻璃产量不足，卡不住明年光伏产业继续增长的脚步。产业链利润不可能过分往某项并非不可绕过的材料上集中。更是为了应对看空光伏的投资者。
不管投资硅料硅片电池片玻璃组件还是逆变器，我们都是在押注光伏整体的大发展，我觉得实在不必过多争论。[大笑]