| 发布于: | 雪球 | 回复：26 | 喜欢：1 |
1. 福莱特和信义会不会蠢，我不去博，我选择确定性。
2. 玻璃需求的大爆发的原因主要是双玻组件推广。不谈背面换浮法玻璃行不行，比较可行的替代方案是换用透明背板。这个方案经不经济，可不可行，有没有组件厂在做，可以搜一篇《解决光伏玻璃短缺难题，打通光伏供应链瓶颈的中天方案》看，也可以去中来股份的评论区逛一逛，他们比较关注这个。
3. 既然组件已经不受制与光伏玻璃的产量，这个问题就不存在了。玻璃厂商当然也受益于光伏的行业增长，龙头也有可能给一定的溢价，但是也不到给到组件厂2倍的地步。
4. 参考上一条。
谢谢。一，光伏玻璃厂家也不会蠢到为了高价一时的蝇头小利而导致整体业绩受损。二，您说的替代方案背延法显然不具备成本及发电转化效能的竞争力，不然六大厂也不会公开撒娇求救。三，单就供不应求（即便政策上批准扩大光伏企业产能也至少两年）及头部垄断带来的溢价效应，市盈率适度提升也合理。四，木桶效应理论您听说过吧，几大组件厂过度竞争已导致隆基这样的巨头令市场资金谨慎，而福莱特等恰好相反，组件厂想锁长单还得看其颜色，在当下及今后一段周期内谁更重要一目了然。换言之，少了某个头部组件厂，产能很快有同行补上，少了福莱特或信义光能，则会使整个产业大面积停工。供参考，欢迎有理有据的指正。