大詹日记

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花未全开月未圆，半山微醉尽余欢。
何须多虑盈亏事，终归小满胜万全。

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远海风电最大的增量就是海底电缆$东方电缆(SH603606)$ ，目前已经突破压力位走趋势，70%海风产品的$克莱特(BJ831689)$ 才十倍市盈率。
$北证50(BJ899050)$

远海风电有哪些预期

其一，从宏观数据能看到变化。 6月份，基建投资同比增长10.2%，较5月增速3.8%明显回升；房地产开发投资同比下降10.1%，较5月跌幅11%收窄，但是对经济的拖累依然明显。基建投资回升，有价值的项目其实并没那么多，几个省市的海风项目这个时候获批，就是这个逻辑。从行业的角度看，十四五海风规划较...

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远海风电穿越了这波下跌周期，可以高看一眼！
$祥明智能(SZ301226)$
$金雷股份(SZ300443)$
$飞沃科技(SZ301232)$

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还可以，给机会就加一笔

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盈利靠波段，不调整哪来的波段机会。

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为了拿筹码，不择手段砸盘！

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久祺有主要产品是销往俄罗斯和乌克兰的，老特上台后俄乌大概率会结束，久祺股份基本面反转。
$久祺股份(SZ300994)$

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$麦格米特(SZ002851)$ 涨停

衰退周期行情分析

美股已经开始交易衰退周期的逻辑，当衰退周期来临，美股和黄金都会同步下行，那么全球市场的流动性会向估值洼地流。而A股目前为止更像是打扫干净房子迎接客人的意思。
周末的消息面有两点比较好，一是淡化房地产在当前经济发展中的支撑作用，完善房地产税制度！上一次提出还是加快！所以五年内...

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$克莱特(BJ831689)$ 和$派诺科技(BJ831175)$ 都是有业绩预期的北交所低估标的，现在价格起不来主要还是流动性太差。如果流动性改善，会有翻倍空间。博业绩的话，这个位置也很合适建仓。类似$驰诚股份(BJ834407)$ 业绩披露后的30cm！

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$炬光科技(SH688167)$
供货上海微电子

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自主可控

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最近的主力资金手法是低开砸盘然后在2940点位左右拉升沪深300，这么做更多是给场内资金一个态度，这个位置不会破。
这次的会议内容比较保密，聊了一圈没有什么消息。早上的圈子里有个关于半导体的小作文，说是邀请上海微电子上市，这家企业是掌握我们这边最先进的光刻机技术的公司，它如果上市...

派诺科技｜北交所能源数字改革核心

公司简介：
派诺科技公司主要为大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案。其中，能源物联网产品是指公司利用自主核心技术设计、研发并生产的计量测控类、保护分...

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沪市的海鸥股份，营收在12-15亿，扣非净利润约在5-6千万，毛利率27.44%，净利率4.47%，净资产收益率4.01%。
北交的克莱特，23年营收5亿，扣非净利润5500万，毛利率29.23%，净...

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上周五午盘分析过，红利板块资金切入白水可以带指数上3000。事实上下午确实冲高，但是持续性不够，一是说明主力资金钱不够，二是说明红利板块资金还在抱团没有出来。通过官方统计，上半年抱团的红利资金赚了5300万，这里面一定有大量的老鼠仓，建仓后用护盘资金拉升自己的净值，看后面有没有报道吧...

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$宇瞳光学(SZ300790)$
比亚迪和特斯拉无人驾驶，都会刺激宇瞳走主升，长期盘整过后主力筹码已经拿好了，只欠东风。

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$博瑞医药(SH688166)$ 又加了一笔
减肥药和AI，现实端的两个Bata ，未来的空间都是星辰大海。上市后市值得按计算器。

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$宇瞳光学(SZ300790)$ 值得引起重视
去年互动平台，公司还说与T客户，H客户测试或者供的不是无人驾驶，车载类的产品，可是今年你再看看，给T客户大量供货非球面玻璃，主要用在车载镜头，要知道T客户主要是视觉无人驾驶，另外给H客户无人驾驶，包括毫米波雷达供货，还有HUD等，另外给大疆批量供...

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昨天说白酒和光伏的应该没有吧，都是超前判断！