$中远海控(SH601919)$ 前几年在港口上的布局,现在看来几乎就是完美的先手,在航运港口对接业务效率上把其他航司甩下十万八千里。
另外,加班加点的集装箱生产业务,对未来的集装箱产业来说,将是无可避免的暴击暴击,现在生产的越多,将来的订单影响越大。
$中远海控(SH601919)$ 前几年在港口上的布局,现在看来几乎就是完美的先手,在航运港口对接业务效率上把其他航司甩下十万八千里。
另外,加班加点的集装箱生产业务,对未来的集装箱产业来说,将是无可避免的暴击暴击,现在生产的越多,将来的订单影响越大。
豆腐哥,我只想吃你的瓜
集装箱会过剩,船和运力不会过剩,新造的船不算多,大部分用来替换和优化船队结构;而且就算最后有部分过剩,但现在集运最大的瓶颈在于码头,货量增加但码头处理效率达到上限后船再多也没用,所以船公司未来的利润是有保障的,当然,股价是另一回事了(fuck)
造箱的比航运的更垄断,更穿一条裤子。
想要造箱的过剩压价,做你的大头梦。
再进一步推演,这种内卷,对拥有大量船只,并自营大量港口的巨头来说,难道不是新的击垮弱小对手的手段?想想自作聪明的阿里的尴尬吧,没有港口,你的船就慢慢排队吧,对稍弱小的对手和看着运价暴涨打算入场的潜在行业投资者来说,这难道不是一道又宽又深的护城河?
敌军背着计算器还有三十秒到达战场
造成拥堵的瓶颈主要是在陆上基础设施上,而不是集装箱航运本身。现在这个运价下,集装箱过剩根本无所谓,当成一次性消耗品即可。至于船舶扩产,哪里有这方面数据?航运唯一需要担心的是,全球需求下降,过去二十年发生过两次,一次是08年,一次是20年,那就是全球性危机了,大家都不好过。
这是要廉价向美国出口钢铁吗?
被卸下来扔在那的箱子的所有权是谁的啊?
都觉得周期到头了,那周期到头还远。都觉得未来成长空间巨大,那周期到头近在眼前了。
前辈最近没怎么研究
箱子扔了算了,也没人要,堆码头干嘛